Russische Aufzugshersteller stehen vor einem starken Rückgang

Der Rückgang im Wohnungsbau in Russland wird bald zu einem ähnlichen Rückgang der Aufzugsverkäufe führen.

von Eugene Gerden

Aufgrund der sich immer weiter verschärfenden Krise auf dem russischen Wohnungsbaumarkt und des nahezu vollständigen Zusammenbruchs des russischen Hypothekensektors werden die russischen Aufzugshersteller in diesem Jahr auf dem heimischen Markt wahrscheinlich mit einem starken Rückgang ihrer Umsätze konfrontiert sein.

Am 25. Oktober 2024 erhöhte die russische Zentralbank den Leitzins auf einen für das moderne Russland historischen Wert von 21 %, um der immer weiter steigenden Inflation Einhalt zu gebieten. Diese Inflation wird durch den boomenden militärisch-industriellen Komplex des Landes und die explodierenden Militärkosten verursacht. Während dies die Bedingungen für den Beginn einer ausgewachsenen Krise in bestimmten Segmenten der russischen Industrieproduktion schafft, sind die stärksten negativen Auswirkungen dieser Inflation im Massenwohnungsbau zu beobachten, der traditionell den Großteil der Bautätigkeit in Russland ausmacht. Eines der wichtigsten Anzeichen der Krise war der Rückgang des Hypothekensektors in Russland, der im gesamten Jahr 2024 um 35 % schrumpfte. Mit einem Rückgang von bis zu 80 % im November-Dezember 2024 im Jahresvergleich kam es auf dem lokalen Markt zu einem erheblichen Rückgang und einer massiven Aussetzung des Baus neuer, vor allem preiswerter Wohnungen.

Der Niedergang des Wohnungsbausektors stellt die großen russischen Aufzugshersteller vor ernste Probleme. Sie könnten bereits mittelfristig mit einem starken Auftragsrückgang konfrontiert sein. Der Wohnungsbausektor war schon immer der Hauptabnehmer der Aufzugshersteller in Russland. Einige Analysten gehen davon aus, dass die Krise im Wohnungsbau eine ähnliche Krise im Aufzugsmarkt und anderen damit verbundenen Branchen auslösen wird.

Die einzige Möglichkeit für einheimische Hersteller, sich über Wasser zu halten, besteht möglicherweise darin, die Lieferungen ihrer Ausrüstung im Rahmen der bestehenden Programme zum Austausch veralteter Aufzüge in Russland zu erhöhen. Dies betrifft vor allem alte Wohnhäuser aus sowjetischer Bauweise. Nach geltendem russischen Recht ist die Verwendung von Aufzugsausrüstung ausländischer Lieferanten im Rahmen der Programme des Fonds für Kapitalreparaturen im Land faktisch verboten. Dies bietet einheimischen Herstellern möglicherweise eine zusätzliche Chance, ihre Lieferungen zu erhöhen.

Mit der Verschärfung der aktuellen Wirtschaftskrise in Russland gehen jedoch auch die Lieferungen von kostengünstigen Aufzügen für den privaten Bedarf zurück. Nach Berechnungen der Russischen Aufzugsvereinigung (RLO) – dem öffentlichen Verband führender russischer Aufzugshersteller – sank das Volumen derartiger Lieferungen im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 18 % auf etwa 17,000 bis 18,000 Anlagen im Gesamtwert von rund 70 Milliarden Rubel (600 Millionen US-Dollar). Dieser Rückgang ist auf unzureichende Budgets der regionalen Behörden zurückzuführen, denen die Mittel für den Austausch von Aufzügen im russischen Massenwohnungsbau fehlten. Darüber hinaus werden die Behörden in diesem Jahr voraussichtlich die maximale Nutzungsdauer des bestehenden Aufzugsbestands im Land weiter verlängern, was möglicherweise zu einem weiteren Rückgang potenzieller Aufträge für inländische Hersteller führt.

Bisher scheiterten die Versuche führender russischer Aufzugshersteller, ihre Produktion auf technologisch anspruchsvollere Anlagen umzustellen, meist an den Sanktionen.

Im mittleren und oberen Marktsegment ist die Lage unterdessen weiterhin besser. Russland importiert trotz westlicher Sanktionen und logistischer Probleme weiterhin mehr Aufzüge aus dem Ausland.

Einer aktuellen Studie der RLO zufolge importierte Russland zwischen Januar und Oktober 11,700 rund 2024 Aufzüge. Das sind mehr als die Zahlen aus der Vorkriegszeit 2024. Obwohl die endgültigen Ergebnisse für 2021 noch nicht veröffentlicht wurden, gehen die meisten russischen Analysten davon aus, dass sie mit den Ergebnissen der ersten zehn Monate des Jahres 2024 vergleichbar sein werden. Die Nachfrage nach hochpreisigen Aufzügen war im Land schon immer hoch, obwohl sie nur ein kleineres Marktsegment ausmachen.

China ist derzeit der größte Aufzugsimporteur Russlands, während Weißrussland und die Türkei zu den weiteren führenden Lieferanten zählen. Die meisten dieser Aufzüge werden in der Regel in Premiumwohnungen installiert, die von der aktuellen Krise im Land weniger betroffen sind. Gleichzeitig steigt auch die Nachfrage nach importierten Aufzügen im Gewerbeimmobiliensegment stetig. Lokale Gewerbebauträger bevorzugen häufig Aufzüge ausländischer Hersteller aufgrund der Innovationen und Designlösungen, die in solchen Anlagen zum Einsatz kommen und im Vergleich zu den meisten einheimischen Produkten eine höhere Qualität aufweisen.

Und schließlich sagen Analysten, dass die hohe Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsaufzügen vor allem durch den Bau von Hochhäusern aufrechterhalten wird, die traditionell eher aus dem Ausland importiert als in Russland produziert wurden.

Bisher scheiterten die Versuche führender russischer Aufzugshersteller, die Produktion technologischerer Anlagen umzustellen, aufgrund der Sanktionen weitgehend. Die meisten einheimischen Hersteller haben weiterhin Probleme mit der Versorgung mit Technologien und verschiedenen Komponenten und sind gezwungen, diese aus dem Ausland zu importieren. Beispielsweise verwenden russische Hersteller in ihren Aufzügen ausländische elektronische Komponenten, darunter Frequenzumrichter, die derzeit nicht im Inland produziert werden.

Die einzige Möglichkeit für die einheimischen Hersteller, sich über Wasser zu halten, besteht vielleicht darin, die Lieferungen ihrer Ausrüstung im Rahmen der bestehenden Programme zum Austausch veralteter Aufzugsbestände in Russland zu erhöhen.

Dies bestätigen auch Vertreter führender lokaler Hersteller. Laut Petr Kharlamov, Generaldirektor von RLO, können die Kapazitäten russischer Hersteller die technischen Anforderungen von Entwicklern hochbudgetierter Projekte nicht vollständig erfüllen. Dies bedeutet, dass der derzeitige Inlandsbedarf an Aufzügen für Hochhäuser und hochbudgetierte Projekte größtenteils durch Lieferungen aus China gedeckt wird.

Ein Teil dieses Bedarfs wird auch durch Parallelimporte gedeckt, die es ermöglichen, jedes Jahr mehrere hundert europäische Aufzüge nach Russland einzuführen, allerdings zu Preisen, die deutlich über ihrem tatsächlichen Marktwert liegen.

Gemäß Forbes RusslandVor dem Krieg machten ausländische Akteure 21 % der russischen Aufzugsproduktion aus.