欧洲、德国和瑞士

深入的讨论提供了对各自经济体及其对电梯行业影响的见解。 

按照惯例，每年都会发布一份关于欧洲德语区电梯和自动扶梯市场的报告。今年，报告的重点是德国和瑞士。德国机械设备制造业联合会（VDMA）和瑞士电梯行业协会（VSA）等大型行业协会提供了他们的见解和统计数据。在与笔者的视频通话中，两位协会的负责人分别介绍了各自国家当前的行业状况，从而确保了对市场及其发展趋势的深入理解。

欧洲的电梯，一个数百万台的市场

根据欧洲电梯协会 (ELA) 的数据，6.5 年欧洲有近 2021 万部电梯。德国以约 815,000 部位居第三，仅次于西班牙，位居第一，略多于西班牙，意大利位居第二，略低于 1 万部电梯。 这一时期的新电梯估计约为 140,000 部，其中德国以约 24,390 部居首，其次是土耳其（约 16,500 部）和法国（约 14,800 部）。 

更多全球市场（包括欧洲和德国）数据，请参阅由《电梯世界》（ELEVATOR WORLD）、德国电梯协会VFA Interlift eV和展会主办方AFAG Messen und Ausstellungen GmbH联合瑞士信贷发布的定期调查报告。该报告涵盖的最新时期为2022年第四季度。标题为“全球电梯行业调查反映出改善的前景“结果报告可在以下网址找到： Elevator World. 

欧元区的通胀率在 8.5 年 6.9 月从 2023% 降至 8.7%。在德国，通胀率从 7.4 月份的 2.9% 降至 3.4 月份的 XNUMX%。 在瑞士，该比率从 XNUMX 月份的 XNUMX% 降至 XNUMX 月份的 XNUMX%。^[1] 

将楼宇设备技术（包括电梯）视为一个完整的生态系统……

您的作者 (USB) 与德国法兰克福/美因河畔机械设备机械制造协会 (VDMA) 升降机和自动扶梯董事总经理 Peter Hug 博士 (PH) 就德国和欧洲电梯市场进行了交谈，他刚刚从新加坡出差回来，他们的地位，观点。 

USB： Hug 先生，能否提供一些有关您的个人和专业背景的信息？

PH值： 我是一名经济学家，大约 30 年前学习经济学和商业信息学。 自 1993 年以来，我一直在工业协会 VDMA 工作。多年来，我通过实际工作成为一名信息技术 (IT) 专家。 我是从工程机械开始的，后来是矿山机械和农业技术。 今天，我的三个主要专业领域是，自 2009 年起，楼宇自动化，自 2009 年起，清洁机，以及自 2020 年起，电梯和自动扶梯。 建筑行业的数字化很早就开始了，除其他外，BACnet 是一个已经确立的标准。 今天，我们谈论的是 BIM（建筑信息模型）和 CAFM（计算机辅助设施管理）。

当我在晚上或周末抽出时间时，我会听和弹电吉他。 Jimi Hendrix 是我最喜欢的人之一，因为他在音乐界有点新奇。 我最初认识他是因为我发现了一张他的海报太酷了。

USB： 今天，我们谈论的是德国和欧洲的市场，重点是电梯和自动扶梯，这在一定程度上取决于建筑行业。 德国的主要指标是季度 VDMA 提升指数。 [2] 2023 年 XNUMX 月，它略有下降。 你如何解释这种发展？

PH值： 疫情期间，该指数大幅下跌。 从那时起，我们还每月（不再只是每季度）记录一次，以便更快地了解情况并在必要时做出反应。 提升指数在 2020 年 2023 月的暴跌后迅速恢复并达到危机前水平。 上次出现在 2022 年 2022 月的一个月出现小幅下行趋势，目前还不是趋势。 即使在 [冠状病毒] 时代，建筑业——以及随之而来的电梯行业——依然强劲。 Lift Index 的另一次下滑是随着乌克兰战争的开始，随后是供应链瓶颈和利率上升等更困难的情况，这就是为什么该指数在 XNUMX 年 XNUMX 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间经常处于负值范围内的原因.

建筑利率目前从 1% 上升到 4%，但尚未达到 9 年代 1980% 和 7 年代 1990% 的水平。 此外，建筑材料价格大幅上涨，导致建筑价格大幅上涨。 以法兰克福及周边地区为例。 那里的建筑价格现在处于六到八年前法兰克福市的水平。 这适用于现在主要配备电梯的新建筑项目，也适用于现有建筑物。  

建设部承诺的400,000年2022万套公寓没有兑现。 到 2023 年，这种发展将继续下去。 我预计到 2024 年竣工的建筑会更少。房屋开工将被搁置，例如 Vonovia 等主要房地产公司所宣布的那样。

建筑业——以及电梯业——也将复苏。 利率和供应情况将在 2023 年中后期趋于稳定。某些情况下价格过高，尤其是二手建筑。 由于利率处于极低水平，建筑可以轻松融资。 如果利率继续上升，市场价格将会下跌。 历史高位和历史低位的利率不能这样维持下去。 

USB： 您是否也有来自欧洲各地的有关此发展的信息？

PH值： 德国房地产市场没有出现泡沫，因此也不会出现泡沫破裂。欧洲的情况则有所不同。例如，在斯堪的纳维亚半岛，尤其是瑞典，以及西班牙，抵押贷款利率是浮动的。在这些地区，建筑量以及电梯订单量已经开始大幅下降。几年前美国上次房地产危机爆发时，触发因素是浮动抵押贷款利率的隔夜飙升。在德国，由于长期固定利率贷款，整个过程会更加温和。由于规划周期较长，下滑的迹象已经出现，但在出现大量债务重组之前，下滑幅度仍将保持温和。 

USB： 在 Lift Index 的框架内，您还可以询问公司对其实际和未来业务预期的看法。 这些数字在上个季度也略有下降。 为什么？

PH值： 我与电梯行业的成员公司进行了交流。问题在于，楼宇技术，包括楼宇自动化和电梯，往往是建筑施工中最后安装的项目。因此，所有可以节省的成本，例如传感器，通常都会被削减。电梯的情况稍好一些，因为出于空间限制，井道在规划阶段就已经被考虑在内。尽管如此，从下单到交付仍然需要很长时间。虽然目前仍有许多电梯正在完工、交付和安装，但新订单的数量却在下降。

电梯行业与其他行业一样，将寻求出口和多元化。 如果这还不够，将根据市场调整生产并减少产能。 材料采购减少也会产生影响。 这意味着公司将很好地度过精疲力竭的时期。 许多人宁愿放弃利润也不愿让有价值的技术工人离开。

总结一下：短期内，市场将保持稳定。 中长期来看，德国将稳定在较低水平。 

“即使在新冠疫情期间，建筑业（以及电梯行业）也保持了强劲势头。”

— VDMA 升降机和自动扶梯医学博士 Peter Hug 博士

USB： 要克服德国建筑业的低迷，必须做出哪些改变？

PH值： 过去有一些行之有效的措施。例如，地方政府对建筑用地的分配仍然遇到瓶颈，导致建筑活动放缓。其次，抵押贷款利息应再次从所得税中扣除。这将有助于许多处于职业生涯中期的年轻家庭实现购房。第三，至少对于首次购买自住房产，可以暂停征收土地购置税。德国是欧盟住房拥有率最低的国家，这与富裕国家的神话完全不符。这些措施非常适合德国，并有助于消除加息带来的冲击。

USB： 同样的趋势和原因是否也适用于欧洲？

PH值： 欧洲显示混合市场。 在斯堪的纳维亚半岛，住宅建设正在下降。 到 11 年，丹麦和挪威的建筑面积将至少减少 12-2%。瑞典在此期间也仍将为负值。 其他国家过去表现积极，例如爱尔兰在 2023 年大幅上涨，2022 年略有上涨，2023 年再次大幅上涨。一切都围绕建筑材料的可用性和建筑价格展开。 即使德国放弃更高的利率和能源价格，以及 +/- 零的乌克兰战争，其他市场的反应也不同。

如果我们看看非住宅建筑，例如办公楼或大型百货公司，Galeria Karstadt 的破产应该是一个警告。互联网商务改变了这个行业。在冠状病毒爆发后，办公空间需求已经减少。我们现在拥有很大比例的家庭办公室，例如法兰克福 VDMA 约有 50%，就像我们的会员公司一样。曾经需要三到四张办公桌，今天只需要两张。整个欧洲，甚至全世界都是如此。

USB： 您还定期发布有关德国机械工程部门生产情况的统计数据。 实际数字是多少？ 有哪些倾向？

PH值： 德国的机械工程行业正在以类似于建筑和电梯行业的方式发展。 2022 年，该行业增长了 0.8% 至 1%。 对于 2023 年，我们预计实际下降 2%。 这个数字是根据订单摄入量计算的。 

USB： 德国的经济总体情况如何？ 我们听说 7.9 年的通货膨胀率为 2022%，2022 年的破产数量创下历史新高，预计 0.3 年的国内生产总值 (GDP) 增长率仅为 2023%。

PH值： 国际货币基金组织将德国 2023 年的整体经济趋势定为负 0.1%。 德国经济研究机构收于正 0.3%。 这些数字明显低于电梯行业的数字，因为它们包含了不同行业的大杂烩。 在订单和交货之间发展放缓的行业，电梯或水泥厂规模的建筑工地，交货时间为两年，比起订单和交货之间只有两周的清洁机器，整体经济趋势更晚。

USB： 在欧洲呢？ 欧盟统计局的 2022 年图表显示，德国仅增长 1%，位居倒数第二。

PH值： 德国不再是欧洲的经济火车头。 就国内生产总值而言，我们并没有垫底。 丹麦、英国和瑞典出现亏损，而爱尔兰上涨 4%。 东欧也以 0.5% 至 1.7% 的速度增长。 这里的原因也是能源价格和技术工人短缺，这主要是由于人口发展造成的。

汇率有重大影响。 中美脱钩后，欧盟及其行业的定位问题就出现了。尽管为此付出了巨大努力，但地缘战略依赖仍然存在。 机械工程行业 85% 依赖出口，因此高度依赖全球市场。 需求取决于其他国家的发展。

在《富裕国家的童话》（Das Märchen vom reichen Land）一书中，丹尼尔·斯特尔特提出了一个问题：德国人是否意识到自己在经济排名中处于垫底的位置？德国是一个富裕的国家，但其人口相对贫困。例如，在亚洲和美国，收入和生活水平的发展更为活跃，尤其取决于市场所需人才的资质。因此，每年约有50,000万名学者离开德国前往国外。他们希望在那里获得更好的工作和生活条件。他们不再为德国创造价值，而且也不会回来。所以，斯特尔特——以及我的——答案是：是的，德国人当然意识到了这种令人尴尬的现状。这一点也以同样令人尴尬的方式体现在周日的提问中：“如果下周日举行大选，你会投票给谁？”

“短期内，市场将保持稳定。中长期来看，德国市场将稳定在较低水平。” 

- 拥抱

USB： 让我们更详细地探讨一下您刚才提到的三个影响经济的因素。首先，我们来看看乌克兰遭到袭击后对俄罗斯实施的禁运。 

PH值： 与德国整体经济的增长相比，机械工程行业表现不佳，因为市场已经崩溃。 例如，自 2019/2020 年以来，对俄罗斯的出口已经下降到今天几乎为零。 国际竞争也更加激烈。 例如，中国现在靠自己制造了很多东西。

USB： 一个巨大的影响是材料和能源以及组件的成本上升，即使你能以所需的质量和数量获得它们。 现在是什么状况？ 你能指望什么？ 

PH值： 一个重要的相关问题是哪些产品是在哪里生产的。 例如，德国化工企业巴斯夫继续在中国大举投资。 例如，鉴于德国能源价格高昂，氨的生产是不经济的。 总的来说，包括机械和零部件在内的生产越来越多地转移到国外。 对于能源密集型行业尤其如此。 这种发展并不新鲜。 早在 2019/2020 年，德国的天然气价格就比美国高出 20% 这代表了当前经济发展的巨大绊脚石。

然而，由于新冠疫情和部分供应链中断，德国出现了一股将生产迁回国内的趋势，而且这种趋势至今仍在持续。不过，根据我们的调查，除半导体以外，其他行业的供应链和价格正在缓慢恢复正常，这股趋势也趋于平缓。但是，我们现在还不能宣布“一切恢复正常”。

USB： 这方面的最后一个——但并非最不重要的——主题是对合格人员的需求。 大体上是什么情况？ 

PH值： 过去，一个职位有15到30个应聘者，每个人都适合这个职位。 今天，凭借运气和努力，可以在合理的时间内找到一个人。 

USB： 说到人才，如何才能吸引更多的人才加入我们这个小而精的行业？ 

PH值： 电梯行业已经意识到这个问题，我们已经在 VDMA 上进行了讨论。 尤其是在电梯技术领域，您经常会发现横向进入者。 年轻人对电梯行业不了解，兴趣不大。 每个人都使用电梯，但不了解这个行业。 因此，我们将发起一项活动，使该行业更具吸引力。 我们将把自己塑造成具有长期商业模式的有吸引力、安全的雇主。 该活动将侧重于社交媒体，它并不昂贵但影响广泛。 

这些想法已在 VDMA 成员年会上提出。 最初的反应是积极的。 在复活节期间，询问谁会参加。 所有 VDMA 会员公司都可以选择不同的参与方式。 求职者了解该行业并积极接洽。 我们想让这个行业广为人知，因为我们当然要与其他行业竞争。 发射仍将在 2023 年进行。 

USB： 让更多女性进入电梯行业怎么样？

PH值： 德国机械设备制造业联合会（VDMA）也积极参与其中。我们与Impuls基金会合作开展了一项研究，证实女性拥有巨大的潜力。然而，要让女性对技术领域的学习和职业发展产生兴趣却并非易事。我的儿子于2022年毕业，获得了电气工程学位——当时班上只有60名男生和2名女生。这仅仅是因为缺乏吸引人的宣传吗？我们对此深感遗憾。VDMA发起的楼宇自动化非全日制学位课程表明，或许存在一些解决方案，女性学员积极参与其中，但人数仍然太少。在国际卫浴供暖展览会上，我们过去常常会安排学生日，并特意邀请一位女性上台热情地分享她的职业生涯。现在，我们再次需要更多引人注目的女性榜样。 

USB： 关于市场，您还有其他要谈的话题吗？

PH值： 对我而言，仍然重要的是要明确指出，如今楼宇服务技术，包括电梯，必须被视为一个完整的生态系统。电梯是建筑物的基本组成部分，不能再孤立地看待。原因在于数字化，而数字化也正日益融入楼宇之中。服务机器人也必须能够顺利使用电梯。集成可以通过通用接口实现；独立解决方案的时代已经过去。来自服务公司、机器人、楼宇服务和IT领域的其他参与者已经在填补新兴的市场空白，并在不断变化的市场中寻求机遇。例如，我这里指的是与安防技术领域的门禁系统连接。四大公司和其他公司的商业模式已经在发生变化。 

USB： 感谢 Hug 博士提供的见解和信息。

关于 VDMA 

拥有超过 3,600 名会员， Vdma 是德国乃至欧洲最大的网络组织和机械设备制造业的重要代言人。 该协会代表了这个独特和多样化行业的共同经济、技术和科学利益。 

他们组建的35个行业协会之一， VDMA 升降机和自动扶梯 该协会代表德国电梯行业的利益。它由近90家成员公司组成，涵盖电梯、自动扶梯及零部件领域，这些公司年营业额超过2亿欧元，约占德国电梯和自动扶梯市场90%的份额。该协会的主要目标是在政治层面维护成员公司的利益。他们参与国内和国际标准及指南的制定工作。他们为成员公司提供技术法规、经济形势和培训方面的专业知识，以促进其经济发展。

高峰与低谷——“相似之处与不同之处”

这份报告对电梯行业、建筑行业和整体经济的经济形势的第二个深度关注点是瑞士。 Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmen (VSA)（瑞士电梯公司协会；aufzuege.ch）常务董事 Silvia Glaus-Zinder 花了大量时间向作者口头解释背景并提供最新的瑞士经济数据. 在此过程中，她强调瑞士电梯行业融入周边国家（德国、意大利和法国）在瑞士本身不是问题。 有相同点也有不同点。

瑞士电梯行业目前的主要关注点是无障碍建筑、消防电梯和降噪。疫情已不再是问题，但供应链中断或运转缓慢的问题依然存在。此外，由于乌克兰战争，瑞士也面临零部件短缺的困境，这造成了严重的难题。 

乌克兰战争导致瑞士零部件短缺，这是一个大问题。

此外，由于战争的影响，秋冬季曾一度威胁要宣布所谓的电力短缺。这将导致电梯无法使用，这只是第一步。VSA及其成员一直在积极游说，力证电梯极其节能，例如还能回收能源。“禁止用户使用电梯会造成严重混乱，”我们如此声明。尽管联邦机构曾打算将电梯从相关文件中移除，但自动扶梯仍应保留在内，这样才能保证火车站、机场和购物中心的正常使用。然而，联邦国家经济供应局（Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung BWL）的节电行动目前至少放弃了对电梯和自动扶梯运营的限制和禁令。^[3] 

电梯市场

目前，瑞士约有 250,000 部电梯在运行。 2005年以来，新投放市场的电梯必须依法申报，2001年以来投放市场的所有电梯均须依法申报。截至31年2022月6,847日，共有1,839台新投放市场的电梯（包括2021台更换）上报中央联邦电梯监察局 (Eidgenössischen Inspektorates EIA) 的电梯登记册数量明显低于 8,065 年的 2020 部，甚至低于 8,777 年的 2012 部。 这甚至是自 2022 年以来的最低数字。1,091 年这方面人数最多的三个州是苏黎世 648 人、沃州 694 人和伯尔尼 XNUMX 人。^[4]

建筑经济 2022/2023 

瑞士建筑商协会（Schweizerischer Baumeisterverband）提供瑞士建筑行业的经济数据和季度调查报告。该协会对2022年的数据进行了评估，指出“建筑活动保持稳定高水平”。[5] 与2021年一样，营业额和建筑活动约为23亿瑞士法郎，建筑材料价格显著上涨。由于价格上涨仅部分转嫁给客户，利润率也相应降至2-3%的极低水平。与2021年一样，订单量远超23亿瑞士法郎。商业建筑和住宅建筑有所下降，但住房短缺问题日益凸显。另一方面，公共部门建筑有所增长。2022年，仅批准了38,000万套新公寓——这是20年来的最低数字。熟练工人仍然供不应求。

瑞士承包商协会与瑞士信贷联合发布建筑业指数，每年四次。[6] 该指数预测主要建筑行业的营业额发展趋势。预计2023年营业额将比2022年下降1.0%。2023年第一季度，建筑业指数出现近12个月以来的首次下滑。受商业和住宅建筑的影响，预计主要建筑行业的营业额将比上一季度下降2.4%。不利因素包括： 

• 融资成本上升
• 经济放缓
• 计划中的新住宅和办公空间减少

瑞士大部分地区的投资额都低于平均水平，但有迹象表明建筑价格正在恢复正常。

从积极的方面来看，现有订单积压和新订单水平很高。 瑞士大部分地区的投资额都低于平均水平，但有迹象表明建筑价格正在恢复正常。

经济情况

尽管乌克兰战争和能源价格上涨，但瑞士经济在 2.1 年增长了 2022%（实际 GDP）。 调整后的 GDP 在 0.2 年第三季度增长 3%，在 2022 年第四季度增长 +/- 0.0%。 

联邦政府经济预测专家组预计，瑞士经济在1.1年和2023年分别以1.5%和2024%的显着低于平均水平的速度增长。欧洲能源形势有所缓和，但国际通胀压力依然居高不下。^[7]

监管事务

最重要的电梯标准列在 VSA 网站 aufzuege.ch 上。 关于电梯和自动扶梯重要标准现状的季度报告也可以在那里找到。 VSA 的电梯和自动扶梯联系人是瑞士工程师和建筑师协会标准部负责人兼执行委员会成员 Giuseppe Martino。 他还是位于 VSA 的 10 人瑞士欧洲标准化监督委员会主席。

VSA近期收到许多关于竖井排烟的咨询。因此，VSA于2022年与瑞士工程协会（SIA）合作，以德语和法语编写了题为“通风测试证书（Prüfbestätigung Be- und Entlüftung）”的小册子，对现行法律和标准进行了补充。该小册子对相关主题进行了详细阐述，并指出了各种接口。 

基于相关法律的职业安全问题一直是VSA关注的重点。VSA与其他瑞士协会保持着密切的沟通。早在2018年，VSA就出版了一本名为《安全电梯作业——是否包含个人防护装备？是否经过检查？》（Sicher Arbeiten an Aufzügen – Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Dabei? Und überprüft?）的小册子。此外，VSA还根据瑞士电梯协会（ELA）的文件，在一本小册子中解释了符合SIA 270.080标准的现有电梯安全规范（SNEL）。

建筑工程条例 (Bauarbeitenverordnung) 经过修订，于 1 年 2022 月 70,000 日生效。它适用于瑞士的整个建筑行业及其 XNUMX 家公司。 除其他外，修改后的要求适用于在梯子、屋顶边缘、脚手架和坑/竖井上的工作。 瑞士意外保险基金 (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Suva) 将三个主要变化列为： 

1. 安全和健康保护概念的书面文件
2. 在阳光下、热天和冷天保护员工的措施
3. 充足照明的工作场所和路线

特殊功能 

瑞士的一大特色是拥有四种官方语言：法语、意大利语、德语和罗曼语族语。格劳斯-津德尔精通所有官方语言，此外还会说英语和西班牙语，这得益于瑞士作为欧洲枢纽和欧洲电梯产业中心的地位。在协会内部，许多宣传册也使用三种语言编写（罗曼语族语除外）。例如，格劳斯-津德尔使用的是2022年5月出版的第四版《VSA电梯改造指南》，该指南以及上文提到的所有其他VSA文件均可从网站免费下载。 

最后，瑞士的另一个特点是山区和山顶上有许多电梯。 作为一个传统的例子，Glaus-Zinder 提到了 Hammetschwandlift，它提供了通往 Bürgenstock 的通道。^[9] 如今，这种电梯已无法以同样的方式建造。当时，电梯建造工程堪称开创性。如今，许多当地居民和国际游客都会参观这座电梯。在这方面，另一个“亮点”是采尔马特3S铁路山谷站的新电梯，以及克莱因马特峰Testa Grigia电梯的现代化改造。

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案例

[1] 瑞士联邦统计局 (Schweizer Bundesamt für Statistik)

[2] vdma.org/viewer/-/v2article/render/77037089

[3] bwl.admin.ch/bwl/de/home.html

[4] svti.ch/eidg-inspektorat-fuer-aufzuege/wissen-veranstaltungen/statistik-gemeldeter-aufzuege

[5] baumeister.swiss/stabil-hohe-bautaetigkeit-im-2022-zusaetzlicher-druck-auf-die-tiefen-margen-2

[6] baumeister.swiss/baumeister-5-0/konjunktur-statistiken/bauindex

[7] 国家经济事务秘书处 [Staatssekretariat für Wirtschaft SECO]，经济政策、商业周期理事会； seco.admin.ch/seco/de/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage.html 

[8] felstechnik.ch/felssplitter/felssicherung/neue-fundamente-fuer-den-hammetschwand-lift

[9] 凯尔特人-lift.ch