China brillante

A pesar del crecimiento más lento, el mercado de transporte vertical más grande del mundo sigue siendo una tierra de oportunidades.

La rápida urbanización creó un crecimiento explosivo para el mercado de transporte vertical en China en 2003-2013. Aunque ese crecimiento es más lento ahora, con el mercado de nuevos equipos disminuyendo aproximadamente un 5% en 2015, el mercado sigue siendo el más grande del mundo para la industria de ascensores / escaleras mecánicas. La mayoría de los grandes fabricantes de equipos originales esperan otra disminución del 5% en las ventas de equipos nuevos en 2016, seguida de una estabilización en 2017. Los principales actores continúan invirtiendo en infraestructura y personal, y una nueva ley promete reducir la manada de proveedores de mantenimiento y dar más negocio a los grandes OEM.

Además del crecimiento para los grandes actores, las nuevas regulaciones, que forman parte de la Ley de seguridad de equipos especiales, que entró en vigencia el 1 de enero de 2014, también prometen mejorar la seguridad en China, que ha experimentado una gran cantidad de accidentes horribles en el pasado. varios años. La nueva ley responsabiliza a los administradores de propiedades de monitorear y solucionar los problemas de los ascensores. En el futuro, es más probable que los administradores de propiedades recurran a los OEM o sus subsidiarias para este trabajo, en lugar de optar por alternativas más baratas que podrían resultar en sanciones legales o, lo que es peor, accidentes.

Las perspectivas del mercado de mantenimiento de China son sólidas gracias a estos cambios. La intensidad de los ascensores rezagada (número de ascensores por pie cuadrado de nueva construcción) en comparación con la de otras partes del mundo parece mantener enérgica la demanda de nuevos equipos.^{[ 1 ]}

Daniel Safarik ha vivido en Shanghai durante aproximadamente un año como director de la Oficina de China del Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano (CTBUH) y observa que, aunque la gente es menos "gasta y extravagante" en estos días, China sigue siendo un mercado dinámico y emocionante. Opina:

“Hablando en general sobre el mercado de edificios altos, si echa un vistazo a la Revisión del año 2015 de CTBUH, está claro que todavía hay mucho por construir. China lidera el mundo en términos de edificios altos, completando 62 de los 106 edificios de 200 mo más en 2015 y marcando otro número récord de terminaciones (100) de supertalls (edificios de más de 300 m).

“Como anécdota, uno escucha reflexiones negativas sobre la economía en general y el impacto que tendrá en la industria [de los edificios altos], pero hay que recordar con qué estamos comparando la economía de China. En el sentido de la economía mundial y la industria de los edificios altos, la 'desaceleración' en China todavía parece bastante rápida en comparación con el resto del mundo ".

China tiene una base instalada de aproximadamente 4.67 millones de ascensores y escaleras mecánicas, o aproximadamente el 23% del total mundial. El rápido crecimiento de los edificios altos durante la última década sentó las bases para una perspectiva saludable para el mercado de mantenimiento, que creció un 18% en 2014, un 15.3% en 2015 y un 12.7% estimado en 2016. Para 2020, se espera que China albergue el 40% de la base instalada del mundo.^{[ 1 ]}

Los pedidos de equipos nuevos en China han ido cayendo, pero no precipitadamente, pasando del 63.1% (562,350 de 890,350) del mercado mundial en 2014 al 61% (539,856 de 884,016) en 2015 a un 58.5% proyectado (512,863 de 876,055) en 2016. [1]

Maquillaje de la industria

Casi la mitad de la industria del transporte vertical en China está controlada por grandes actores internacionales, como Otis, KONE, Mitsubishi Electric e Hitachi Elevator. Otro 25% está formado por otros grandes actores nacionales e internacionales, como Canny Elevator, SJEC Corp. y Shenyang Brilliant Elevator Co., Ltd., junto con thyssenkrupp y Schindler. El 25% restante está compuesto por más de 400 empresas más pequeñas. [1]

El sector de servicios y mantenimiento está muy fragmentado, muy poblado (con más de 5,000 empresas registradas) y, hasta ahora, mal regulado. La nueva ley de seguridad exige que los fabricantes de equipos originales o las entidades contratadas por ellos realicen modificaciones o reparaciones posteriores a la instalación.[1] En respuesta, los fabricantes de equipos originales están aumentando el empleo en China. Otis le dice a ELEVATOR WORLD que planea incorporar entre 1,000 y 1,500 mecánicos cada año durante los próximos años para respaldar su creciente red de mantenimiento.

Los fabricantes de equipos originales enfatizan la importancia de tener una gran presencia local y respaldan tales declaraciones con acciones. Thomas Oetterli, en ese momento CEO de Schindler China, llegó a bromear en el verano de 2015 que “es un error que esté aquí [en China]”, [2] implicando que el puesto debería pertenecer a una persona china. Desde entonces, Oetterli ha sido nombrado director ejecutivo de Schindler. Daryoush Ziai, ex jefe de operaciones de campo de China, lo sucedió en abril de 2016. En 2014, Schindler duplicó su presencia con respecto al año anterior, pasando de 100 a 200 oficinas. KONE tiene más de 500 ubicaciones; Otis tiene 300 y thyssenkrupp 200. [1]

En los últimos años, las empresas han realizado importantes inversiones en I + D, pruebas y fabricación en China. Safarik dice que quedó impresionado con una visita a la torre de prueba de 235 pisos y 36 m de altura de KONE que se inauguró en diciembre de 2015 junto a sus instalaciones de ingeniería e investigación y desarrollo en Kunshan (EW, febrero de 2016). Él observa: "Es un edificio bastante impresionante por sí solo y está conectado a una fábrica limpia y muy bien organizada que no solo produce, sino que diseña y prueba componentes de ascensores".

Otras expansiones físicas recientes incluyen:

• Recibió formalmente el 23 de marzo la nueva instalación multipropósito de 15,000 m2 y 40 m de altura de thyssenkrupp en Shanghái, que reúne la gestión de proyectos, el desarrollo de productos, la fabricación y la formación bajo un mismo techo. La instalación también cuenta con una sala de exposición multimedia, la primera de su tipo para thyssenkrupp, que ofrece a los visitantes una mirada interactiva de 360 ​​° a las últimas innovaciones de la compañía.
• Planta de ascensores Zhongshan de 100,000 m2 de thyssenkrupp que incluye una torre de prueba de 248 m de altura, en construcción en Zhongshan.
• Torres de prueba de 120 y 100 m de altura en Chengdu y Zhongshan, respectivamente, para las cuales las subsidiarias de Canny Elevator abrieron el camino en noviembre de 2015, y la adición de una torre de prueba de 288 m de altura a la existente de 95 m de Canny. torre en su sede en Suzhou. La nueva torre se coronó en noviembre de 2015.
• Una nueva planta de fabricación de Schindler en la zona industrial de Jiading de Shanghai, que se inauguró en mayo de 2014 (EW, agosto de 2014)
• Una fábrica de equipos de ascensores de Mitsubishi Electric de 6.5 millones de dólares y 6,400 m2 en Shanghái, que abrió en julio de 2014, como parte de un plan más grande de 21 millones de dólares para agregar otra fábrica de 25,000 m2, un centro de desarrollo / ingeniería y una torre de prueba en un esfuerzo. para duplicar la capacidad a 20,000 unidades por año (EW, noviembre de 2014)
• Una fábrica de componentes Wittur en Suzhou, que fue recibida en mayo de 2013, diseñada para ser flexible en términos de opciones de diseño, así como ambientalmente sostenible. El director general de Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd., Li Shaohua, proclamó que la fábrica era "un gran éxito" (EW, septiembre de 2014).

Grandes ciudades, gran tecnología

China tiene 14 ciudades con una población de más de 5 millones, incluida Shanghai con 22 millones de habitantes [3]. Es aquí donde las empresas presentan sus innovaciones más impresionantes, como la primera escalera mecánica en espiral de Mitsubishi Electric en los grandes almacenes Daimaru. Safarik dice que en toda China, hay características considerablemente más eficientes desde el punto de vista energético, como escaleras mecánicas equipadas con sensores que las apagan cuando nadie las está usando, que en los EE. UU.

El crecimiento se ha desacelerado en los principales centros urbanos como Shanghai, observa Safarik, pero las ciudades de segundo y tercer nivel en el interior de China están experimentando un frenesí de actividad de construcción. Hay muchas provincias ricas que tienen poblaciones densas y no hay suficientes ascensores para atenderlas. La densidad media de ascensores / escaleras mecánicas de China (número de unidades por cada 1,000 personas) es 2.2, en comparación con 6 en Japón y 4 en Rusia. [1]

En algunos casos, los desarrolladores en China han sido demasiado optimistas, como lo demuestran los espeluznantes ensayos fotográficos e historias que se ven sobre las "ciudades fantasmas" de China. [4] Y, señala Safarik, las preguntas se arremolinan en los medios occidentales sobre la veracidad de las cifras oficiales de China.

Quienes tienen negocios en China reconocen que el mercado ha madurado tras la década de vertiginoso crecimiento. Desde finales de 2014 hasta principios de 2015, la economía china entró en una "nueva normalidad" como resultado de un sector inmobiliario mediocre, dice Perry Zheng, presidente de Otis China. “El panorama cambiante del mercado ha planteado desafíos a muchas industrias, y la industria de los ascensores no es una excepción”, afirma.

Aún así, Otis continúa ganando trabajos importantes. La compañía anunció recientemente numerosos contratos de infraestructura importantes, incluido uno para suministrar casi 400 escaleras mecánicas a 39 estaciones dentro de la línea 6 del metro de Tianjin. También aseguró importantes obras de metro en Chengdu, Wuhan, Changsha, Shanghai, Kunming y Shenzhen, por nombrar algunos.

El notable trabajo de Otis incluye el PingAn Finance Center de 660 m de altura en Shenzhen, el nuevo edificio más alto de China, y el Dongguan Huijing Hilton Hotel en construcción en Guangdong, China, que será el hotel más grande de Asia (en términos número de habitaciones). Los equipos de Otis también van a:

• Centro de comercio internacional de Nanjing de 290 m de altura
• New Bund World Trade Center, un desarrollo de múltiples torres que formará un nuevo distrito comercial en Shanghai
• Guiyang Huanguoyuann, un complejo de torres gemelas de 347 m de altura que será el más alto del oeste de China.

Oetterli dijo que las ventas y las ganancias de Schindler en China están creciendo más rápido que la economía china y su apetito por un mayor crecimiento es fuerte. Él proyecta que el empleo de Schindler en China se duplicará de aproximadamente 10,000 en la actualidad a 20,000 en los próximos años. [2]

El mercado chino es muy diferente al de otras partes del mundo, señaló Oetterli. Por lo general, la mitad de las ventas se generan por equipos nuevos y la otra mitad por mantenimiento / modernización. En China, los nuevos equipos han representado más del 90% de las ventas de Schindler hasta ahora. "China es nuestro mercado más grande y representa dos tercios de nuestro negocio total", agregó Oetterli.

El centro de I + D de Schindler China en Shanghai rivaliza con el de su sede en Suiza, señaló Oetterli, y el equilibrio podría cambiar aún más pronto: a principios de 2016, Schindler anunció planes para reducir el personal en su sede en Suiza de 200 a 80 para fines de 2017 a medida que su enfoque se traslada a Asia (SE, mayo de 2016).

En general, la fe de las empresas en China sigue siendo fuerte. Al abrir su nueva instalación multipropósito en Shanghai en marzo, thyssenkrupp declaró:

“Durante las últimas dos décadas, thyssenkrupp no ​​ha escatimado esfuerzos para cumplir su promesa con China, desarrollándose junto con el país implementando su estrategia con visión de futuro, aumentando gradualmente su inversión en el país y llevando a cabo varios proyectos de I + D. Se introducirán innovaciones y tecnologías adicionales en China para apoyar la urbanización ".

El presidente de la junta ejecutiva de thyssenkrupp Elevator AG, Andreas Schierenbeck, reiteró la importancia de las nuevas instalaciones de Shanghai:

“Al fusionar nuestra experiencia y riqueza de experiencia global con el inmenso talento local aquí en China, estoy seguro de que esta instalación asegurará un lugar destacado en el mapa global de thyssenkrupp Elevator”.

Agradecimientos

ELEVATOR WORLD agradece especialmente a los analistas de Credit Suisse Andre Kukhnin y Tiantian Li, quienes proporcionaron muchos de los datos y cifras utilizados en este informe en su estudio Global Elevators & Escalators, publicado en 2014 y actualizado en diciembre de 2015, y EW China Corresponsal Peng Jie.

Referencias
[1] Credit Suisse Equity Research, Global Elevators & Escalators, 28 de agosto de 2014.
[2] Wenqian, Zhu, "Chinese Market Lifts Schindler to Success", China Daily USA, 13 de julio de 2015.
[3] Wikipedia, “Lista de ciudades de China por población y área construida” (en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_China_by_population_and_built-up_area).
[4] Raposa, Kenneth, "¿Qué será de las ciudades fantasma de China?" Forbes, 20 de julio de 2015.
[5] Libro mundial de hechos de la CIA (www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html).