El impacto de la consolidación y la globalización en el mercado estadounidense

Por Donald Gelestino

Este artículo se presentó en el Simposio Internacional de Ascensores y Escaleras Mecánicas de 2024 en Paradise Island, Bahamas. 

Propósito

En esta presentación se abordarán los temas de consolidación y globalización dentro del negocio de servicio e instalación de ascensores, el sector tecnológico, así como la industria de materiales y fabricación. 

Discutiremos el impacto en el mantenimiento y la seguridad en el mercado estadounidense, con un enfoque en el tiempo de entrega, la distribución y las oportunidades.

Panorama general de la industria de ascensores 

Dinámica del mercado global: El mercado global de ascensores es sustancial, con un segmento significativo dedicado al suministro de materiales y componentes y el otro segmento relacionado con el mantenimiento y la seguridad de la unidad instalada. 

Los mercados generalmente están impulsados ​​por la urbanización, las actualizaciones de códigos y el desarrollo de edificios de gran altura, lo que conduce a un crecimiento constante. 

Panorama de la industria de ascensores: EE. UU. y el mundo 

Mercado mundial de ascensores comerciales:

• Tamaño del mercado en 2024: 94.05 millones de dólares
• Tamaño de mercado proyectado para 2032: 167.62 mil millones de dólares
• CAGR (Período de pronóstico): 7.5 %
  Fuente: Fortune Business Insights - Mercado de ascensores y escaleras mecánicas
• Mercado de ascensores comerciales de EE.UU.:
• Valor 2024: 28.60 millones de dólares
• Valor proyectado para 2031: 41.33 millones de dólares
• Tasa de crecimiento anual compuesta (2024-2031): 5.4 %
  Fuente: Cognitive Market Research - Informe del mercado de ascensores 2025

Panorama de la industria de ascensores: empresas

¿Cuáles son las empresas de ascensores más grandes?

• Otis KONE
• Mitsubishi Electric de Schindler
• Elevador Doppelmayr TK (TKE)
• Hitachi Toshiba
• Hyundai Hangzhou
• Elevador XiO de Fujitec

Ver: Dazen Elevator - Las mejores empresas de ascensores

Panorama de la industria de ascensores: empresas

Jugadores principales en el global mercado de ascensores

• Las tres empresas líderes: Otis, Schindler, TKE
• Cuota de mercado mundial: las tres principales empresas poseen el 45%

Mercados clave

• China y Europa ocupan el 80% del mercado mundial

Descripción general de la industria de ascensores: servicio en EE. UU.

Jugadores principales en el Estados Unidos mercado de ascensores

• Principales empresas: Otis, TKE, Schindler, KONE, Mitsubishi Electric
• Cuota de mercado: las principales empresas OEM tienen el 45%, las independientes tienen aproximadamente el 55%
• Mercados clave
  • 80%: Sectores residencial y comercial
  • 20%: Otros sectores (industrial, infraestructura y servicios públicos, salud, educación, transporte, agricultura, gobierno y edificios públicos) 

Descripción general de la industria de ascensores: proveedor global

El global  El mercado de suministro de materiales para ascensores incluye varios actores clave:

• Nippon Steel Corp. (Japón): Uno de los mayores productores de acero del mundo, Nippon Steel suministra acero de alta calidad para los marcos estructurales y componentes utilizados en los sistemas de ascensores. 
• Alberto Sassi SpA (Italia): Alberto Sassi, un conocido fabricante de máquinas de tracción con y sin engranajes para ascensores, suministra componentes mecánicos esenciales a empresas de ascensores de todo el mundo sin dedicarse directamente al mantenimiento de ascensores. Su objetivo es proporcionar máquinas fiables y de alto rendimiento.
• Grupo Schmersal (Alemania): se especializa en tecnología de seguridad y proporciona componentes esenciales como interruptores de seguridad, sensores y sistemas de control de ascensores. 

Estas empresas desempeñan un papel crucial en la industria al proporcionar materiales de alta calidad que mejoran el rendimiento y la seguridad de los ascensores a nivel mundial.

Descripción general de la industria de ascensores: proveedor de EE. UU.

El Estados Unidos El mercado de suministro de materiales para ascensores incluye varios actores clave:

• Vantage Group: un importante proveedor de componentes y sistemas de ascensores, conocido por su amplia gama de productos y soluciones innovadoras.
• Hyperion Solutions: se especializa en sistemas avanzados de control de ascensores y componentes de seguridad, con un impacto significativo en el mercado estadounidense.

Estas empresas desempeñan un papel crucial en la industria al proporcionar materiales de alta calidad que mejoran el rendimiento y la seguridad de los ascensores en todo el país.

Definición de Consolidación

• Menos proveedores, pero de mayor tamaño: la consolidación dentro de la cadena de suministro de materiales suele dar como resultado un número menor de proveedores de gran tamaño. Por ejemplo, en la industria de ascensores de EE. UU., empresas como Vantage y Hyperion dominan el suministro de componentes clave. 
• Mayor poder de fijación de precios: los proveedores consolidados suelen tener más influencia sobre los precios, lo que puede aumentar los costos para las empresas de ascensores más pequeñas que no tienen el mismo poder de negociación que los gigantes de la industria. Esto puede afectar la disponibilidad y el costo de materiales como el acero, los componentes electrónicos o las piezas especializadas, como los operadores de puertas de cabina.
• Vulnerabilidades de la cadena de suministro: menos proveedores significa que el riesgo de interrupción es mayor si uno de los grandes actores enfrenta problemas de producción o logística, lo que crea cuellos de botella.

Definición de globalización

La globalización en la industria de los ascensores significa conectar proveedores, materiales y tecnología de todo el mundo para reducir costos, aumentar la innovación y expandir los mercados.

Mercado de equipos

Materia prima - China

Se estima que China posee recursos naturales por un valor de 23 billones de dólares estadounidenses. El XNUMX por ciento de esos recursos son carbón y tierras raras.

Acero y ascensores

• Globalización: El acero, esencial para la construcción de ascensores, se obtiene de productores de todo el mundo, como China y la India. Esto vincula a las empresas de ascensores a cadenas de suministro internacionales y precios fluctuantes.
• Consolidación: las grandes empresas siderúrgicas como ArcelorMittal dominan el mercado mediante fusiones, lo que limita las opciones de los proveedores. Esto aumenta los precios y reduce la flexibilidad para los fabricantes de ascensores más pequeños que no pueden negociar condiciones tan favorables como sus competidores más grandes.
• ¿Has oído hablar de ArcelorMittal?

Servicio de Unidades e Instaladores

¿Puedes adivinar cuándo comenzaron las consolidaciones en la industria de los ascensores?

¿A qué condujo toda esa consolidación?

Thyssenkrupp adquirió Dover Elevator en 1999 por 1.1 millones de dólares. La adquisición fue una buena decisión para ambas empresas, ya que el negocio de ascensores de Dover ocupaba el séptimo lugar en el mundo en ese momento y el de Thyssenkrupp, el sexto. El acuerdo proporcionó a Thyssenkrupp un sólido negocio de ascensores hidráulicos y la hizo ascender en el ranking mundial.

La adquisición impulsaría a Thyssen al tercer lugar mundial en la industria de ascensores y escaleras mecánicas, detrás de Otis Elevator, una unidad de United Technologies Corp. de Hartford y Schindler Holding AG de Suiza.

Fuente: New York Times - Negocios Internacionales: Thyssen y Dover cierran un acuerdo por 1.1 millones de dólares.

Datos interesantes

1998 — Dover Elevator generaba aproximadamente US$657 millones en ventas anuales poco antes de su adquisición por ThyssenKrupp en 1998. 

Fuente: Dover Corporation - Dover anuncia ganancias trimestrales récord

1999 - Thyssen adquiere Dover por US $ 1.1 billones. 

2020 - Advent International, Cinven Group, RAG-Stiftung, Abu Dhabi Investment Authority compran Thyssen por US$19.214 millones.

La oferta del consorcio se situó en 17.3x ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y 2.2x En ese momento, la compañía tenía unos ingresos de 7.96 millones de euros (8.62 millones de dólares). Además, la operación se financió con un paquete de deuda compuesto por bonos de alto rendimiento y préstamos apalancados que equivalían a 6.9 veces las ganancias ajustadas, que es el límite superior aceptable de apalancamiento en una operación de compra.

Fuente: Merger Sight: La adquisición por parte de una firma de capital privado de la unidad de ascensores de Thyssenkrupp por 17.2 millones de euros.

Tecnología

La tecnología más allá de las pequeñas empresas

• Plataformas para reducir costos y ajustar la cobertura de la cadena de valor, como se observa entre la mayoría de los actores principales
• Alianzas digitales para impulsar conjuntamente el Internet de las cosas (IoT), como las que persiguen Schindler y Telefónica
• Diseños de ascensores que desafían el status quo, como el “ascensor MULTI” sin cables de ThyssenKrupp, con varios ascensores que funcionan en un solo hueco, incluido el movimiento horizontal.
• Instalaciones totalmente automatizadas con mayor eficiencia, como lo demuestra el sistema de instalación robótica para ascensores “RISE” de Schindler

Fuente: Roland Berger: Innovadores en el mercado de los ascensores

La tecnología escalable permite futuras fusiones y adquisiciones en los mercados

• Realidad aumentada Para un tiempo de reacción del servicio más rápido
• IoT y mantenimiento predictivo como clave para la retención de contratos de servicio. Los ascensores inteligentes conectados a Internet son cada vez más comunes en los edificios inteligentes. Junto con algoritmos de mantenimiento predictivo, las empresas reciben alertas sobre fallas tan pronto como aparecen o están a punto de desarrollarse, lo que resulta en hasta un 14-19% menos de tiempo de inactividad y un ahorro de costos de entre el 5 y el 10% en reparaciones.
• Instalación y mantenimiento asistido por drones — La preparación, la inspección, el acabado y las pruebas del lugar de trabajo son tareas manuales que cuestan tiempo y dinero. Los drones pueden inspeccionar de forma remota los huecos de los ascensores y registrar las mediciones, lo que permite ahorrar entre un 21 y un 26 % de tiempo y entre un 6 y un 11 % de costes.

Fuente: Roland Berger: Innovadores en el mercado de los ascensores

Beneficios de la globalización en la industria de ascensores 

• Eficiencia de costos: La globalización permite a las empresas obtener materiales y componentes de regiones con costos de producción más bajos, lo que reduce los precios para los consumidores finales.
• Innovación y transferencia de tecnología: Las cadenas de suministro globales fomentan el intercambio de tecnología e ideas, lo que conduce a sistemas de ascensores más avanzados y eficientes.
• Expansión del mercado: Operar a nivel global permite a las empresas acceder a nuevos mercados, aumentando el potencial de ingresos y permitiendo mayores economías de escala.
• Calidad mejorada del producto: al acceder a un grupo diverso de proveedores internacionales, las empresas pueden garantizar productos de mayor calidad que cumplan con los estándares globales.

Desventajas de la globalización en la industria de los ascensores 

• Vulnerabilidad de la cadena de suministro: depender de cadenas de suministro globales puede exponer a las empresas a interrupciones, como conflictos geopolíticos o pandemias, lo que genera mayores plazos de entrega.
• Mayor competencia: La globalización permite que más competidores ingresen a un mercado, lo que puede reducir los márgenes de ganancia de las empresas locales.
• Desafíos regulatorios: Operar en varios países significa adaptarse a diferentes estándares de seguridad y marcos regulatorios, lo que aumenta la complejidad y los costos.
• Impacto ambiental: El transporte global de materiales contribuye a una mayor huella de carbono, lo que plantea preocupaciones sobre sostenibilidad.

Llamada a la acción

• Aproveche las fortalezas globales: continúe aprovechando los beneficios de la globalización asociándose con proveedores internacionales y expandiéndose a nuevos mercados.
• Fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro: invertir en materiales y logística más robustos y diversificar a los proveedores para minimizar los riesgos de interrupciones.
• Adaptación local: centrarse en adaptar las prácticas globales para cumplir con los estándares regulatorios locales y al mismo tiempo mantener una alta seguridad y calidad. 
• Innovación para el futuro: impulsar los esfuerzos de sostenibilidad reduciendo el impacto ambiental de las operaciones globales e invirtiendo en tecnologías ecológicas.

Conclusión

• Oportunidades y desafíos de la globalización: La globalización presenta a las empresas estadounidenses oportunidades de eficiencia de costos, innovación tecnológica y expansión del mercado, pero también introduce desafíos como riesgos en la cadena de suministro y complejidades regulatorias.
• Adaptación para el éxito en EE.UU.: Para seguir siendo competitivas, las empresas estadounidenses deben adaptar sus estrategias globales para satisfacer las demandas del mercado local, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad estadounidenses y manteniendo la alta calidad que esperan los clientes estadounidenses.
• Impulsar el liderazgo en el mercado estadounidense: al aprovechar las asociaciones globales y al mismo tiempo centrarse en las necesidades nacionales, las empresas de ascensores estadounidenses pueden mejorar su oferta de productos o servicios.
• Construir para el futuro: Poner énfasis en la sustentabilidad, la tecnología avanzada y las cadenas de suministro sólidas será crucial para que las empresas estadounidenses aseguren el éxito a largo plazo en el mercado globalizado.