Atualizações de mercado: Alemanha e Áustria

Uma análise da situação econômica de cada país e seu impacto nos respectivos setores de tecnologia da informação e comunicação.

O setor de elevadores alemão resistiu bem à crise da COVID-19 até o momento, mas está cada vez mais ameaçado por gargalos no fornecimento e aumento de preços. As receitas de vendas na indústria da construção civil alemã aumentaram em abril pela primeira vez em 2021; esse setor já enfrenta dificuldades com gargalos no fornecimento. A economia alemã está crescendo, embora as expectativas — assim como no setor de elevadores — tenham diminuído nos últimos meses. O autor também fornece informações detalhadas sobre a Áustria, que apresenta uma perspectiva mais positiva do que a Alemanha.

A situação econômica na Alemanha

Em junho, o Instituto ifo reduziu sua previsão de crescimento econômico para 2021 para +3.3%, uma queda de 0.4% em relação a março, conforme relatado:

Com a desaceleração da incidência de infecções e o progresso na vacinação contra a COVID-19, é provável que as restrições econômicas existentes sejam gradualmente suspensas. Nada impede a recuperação econômica nos setores de comércio e serviços que exigem contato próximo até o final de 2021. No curto prazo, os gargalos no fornecimento de produtos intermediários terão um efeito moderador, de modo que o crescimento industrial provavelmente diminuirá um pouco no decorrer do período. No geral, espera-se que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 3.3% em 2021 e 4.3% em 2022.

O Semáforo Econômico IW de junho de 2021 mostra como a Alemanha se compara à zona do euro, aos EUA e à China em termos de produção, encomendas, emprego, demanda, investimentos e exportações.

Dados/Situação Econômica da Áustria

A situação econômica geral na Áustria se reflete nos dados econômicos compilados pela Câmara Econômica Federal Austríaca (Wirtschaftskammer Österreich, WKO) em seu site. Pouco menos de 347,000 empresas nos setores de produção e serviços geraram receitas de vendas de cerca de 800 bilhões de euros (943.7 bilhões de dólares) em 2018, com pouco mais de 3 milhões de funcionários. O volume de investimentos foi de pouco menos de 42 bilhões de euros (49.6 bilhões de dólares).

Sob o título “Forte revisão para cima da previsão de crescimento”, a WKO declarou em junho de 2021:

“Os institutos de pesquisa econômica austríacos e o Banco Nacional da Áustria preveem uma forte recuperação para 2021 e 2022. A economia ganhou impulso na primavera devido às medidas de reabertura, mas espera-se que ainda tenha encolhido 1.1% no primeiro trimestre de 2021 em comparação com o trimestre anterior, de acordo com o Instituto Austríaco de Estatística. As boas condições internacionais estão contribuindo para um potencial forte processo de recuperação na Áustria. Com base nas previsões atuais, o nível pré-crise provavelmente poderá ser alcançado na virada do ano de 2021/22.”

Em termos de variação percentual em comparação com o ano anterior, dependendo da instituição consultada, prevê-se que o crescimento real do PIB austríaco fique entre +3.4% e +4.0% em 2021 e entre +4.2% e +5.0% em 2022.

Indústria da construção civil na Alemanha e na Áustria

No final de junho, o secretário-geral da Associação Alemã da Indústria da Construção (Zentralverband Deutsches Baugewerbe ZDB), Felix Pakleppa, comentou os dados mais recentes do Escritório Federal de Estatística sobre o desenvolvimento atual da economia no principal setor da construção:

“A tendência das receitas de vendas em abril mostra um sinal positivo pela primeira vez este ano. No entanto, após a chegada do inverno e a desaceleração relacionada ao coronavírus em comparação com o ano anterior, ainda há muito a recuperar. … As empresas com 20 ou mais funcionários no setor principal da construção civil alcançaram receitas de vendas de 7.94 bilhões de euros (9.37 bilhões de dólares) em abril (+2.3%). Assim, as receitas de vendas atingiram cerca de 24.4 bilhões de euros (28.8 bilhões de dólares) (-5.9%) no ano até abril. Os pedidos recebidos em abril totalizaram aproximadamente 7.9 bilhões de euros (9.3 bilhões de dólares) (+7.0%).”

Pakleppa adota uma visão diferenciada em relação aos pedidos recebidos:

“O aumento de 7% nos pedidos em abril, em comparação com abril de 2020, deve-se em grande parte ao colapso da demanda no ano anterior na construção residencial e comercial, após o primeiro confinamento. A demanda na construção residencial estabilizou-se posteriormente e também se mostra sustentável. Em abril, os pedidos neste setor atingiram um volume de 7.3 bilhões de euros (8.6 bilhões de dólares) (+13.4%). Na construção comercial, ainda não observamos um desenvolvimento comparativamente dinâmico. Os pedidos até abril atingiram 7.1 bilhões de euros (8.4 bilhões de dólares). Em comparação com o ano anterior, isso representa um aumento de 3.3%.”

A BauInfoConsult identifica regularmente as principais tendências da construção civil entre 600 profissionais do setor. Mais recentemente, em maio de 2021, seu estudo setorial “Análise Anual” analisou a escassez de mão de obra qualificada, o aumento de preços e a COVID-19.

“A atividade da construção civil na Alemanha continua a evoluir positivamente, mesmo após mais de 15 meses de crise da Covid-19. No entanto, os agentes do setor estão observando principalmente desenvolvimentos e tendências que representam desafios para suas atividades na construção. Acima de tudo, a escassez de mão de obra qualificada está afetando as construtoras. O aumento dos preços da construção também está se tornando cada vez mais perceptível. E, claro, o fator incerteza da Covid-19 continua a impactar as perspectivas futuras.”

Na Áustria, de acordo com as estatísticas da WKO baseadas em dados da Statistik Austria atualizados em abril de 2021, o valor da produção da construção civil em 2020 totalizou pouco menos de 40 milhões de euros (47 milhões de dólares americanos) em produção vendida, com pouco mais de 196,000 funcionários.

Escassez de materiais e aumento de preços dominam as atividades de construção na Alemanha — incluindo a indústria de elevadores.

Segundo o Instituto ifo, a escassez de materiais nos canteiros de obras alemães agravou-se em junho de 2021: na construção civil, 43.9% das empresas relataram em maio que estavam tendo problemas para adquirir materiais de construção a tempo. Isso se compara a 23.9% em abril e apenas 5.6% em março.

  Felix Leiss, especialista em pesquisas do Instituto ifo, disse:

“Rapidly rising raw material prices are causing problems for the industry. ... Steel has also become considerably more expensive. ... and various plastics are also in short supply, is what is being heard from the industry.”

Pakleppa concorda com essa avaliação:

“The continuing problems in the supply of building materials such as wood, steel and plastics represent a major challenge in this respect. ... If demand and supply for globally traded building materials do not quickly return to equilibrium, however, construction site operations are in jeopardy in many cases. Projects become more difficult to calculate.”

Atualmente, o maior problema do setor — “gargalos de fornecimento e aumentos de preços” — é esclarecido para a indústria de elevadores no e-mail marketing do SafeLine Group e em uma entrevista com seu diretor administrativo alemão, Michael Puttrus (veja a entrevista na barra lateral).

Feiras e mercados de "elevadores e escadas rolantes" na Alemanha estão sob a influência da COVID-19.

O mercado de elevadores na Alemanha — assim como a economia como um todo — foi dominado pela crise da COVID-19 nos últimos 15 meses. De acordo com o Instituto ifo, o custo da crise da COVID-19 entre 2020 e 2022 chega a 382 bilhões de euros (451 bilhões de dólares). Na entrevista complementar, Udo Niggemeier, da Federação das Empresas de Elevadores de Médio Porte (Vereinigung mittelständischer Aufzugsunternehmen, VmA), explica o impacto no setor.

Puttrus também comentou sobre a situação atual da COVID-19 em sua empresa:

“De um modo geral, como fornecedores de sistemas de chamada de emergência, não podemos reclamar da situação econômica, apesar da COVID-19. Não fomos afetados devido ao fim da obrigatoriedade de modernização. A construção de novos elevadores também aumentou, em vez de diminuir, durante esse período. Com exceção de um funcionário do departamento de expedição, todos na Alemanha ainda estão trabalhando em casa. Os pedidos e o suporte estão funcionando sem problemas. Eu descreveria a situação no setor de elevadores como estável.”

O adiamento da feira Interlift em Augsburg, que acontece a cada dois anos, também teve um impacto significativo. Ela foi transferida de sua data habitual em outubro de 2021 para a primavera de 2022, juntando-se a cerca de 430 feiras adiadas na Alemanha em 2020, segundo a Deutscher Fachverlag (empresa alemã de impressão especializada) (expocheck), com base em dados da Statista. Cerca de 350 foram canceladas definitivamente e 37 foram adotadas em formato virtual ou híbrido.

Puttrus também comentou sobre o adiamento do interlift:

“Tínhamos planejado alguns novos produtos para a feira. O adiamento do evento do outono de 2021 para a primavera de 2022 é conveniente para nós, pois assim teremos concluído o redesenvolvimento utilizando os novos chips, devido à escassez de chips provenientes da China. Nossos displays LCD e controles THOR não são afetados pelos problemas de fornecimento de chips na China.”

A associação alemã VDMA coleta dados trimestralmente sobre o clima de negócios no setor de elevadores na Alemanha. O último Índice de Elevadores foi publicado por Ebru Gemici-Loukas, da VDMA, associação comercial de elevadores e escadas rolantes, em maio de 2021.

“O clima no setor de elevadores alemão piorou novamente em maio de 2021. O Índice de Elevadores da VDMA caiu para 123.0 pontos em maio, ante 128.8 em abril. Isso se deve tanto à avaliação da situação quanto às expectativas. A maioria das empresas pesquisadas avaliou a situação atual como apenas ligeiramente pior do que no mês anterior. No entanto, a perspectiva para os próximos seis meses piorou ainda mais. Pela terceira vez consecutiva, as expectativas para o próximo semestre mostram uma clara tendência de queda.”

Em contrapartida, o terceiro levantamento global da indústria de elevadores, realizado pela ELEVATOR WORLD, pela associação alemã do setor VFA-Interlift e pela organizadora de feiras AFAG, em conjunto com o Crédit Suisse, documenta uma contínua mudança para melhor. EW Europe De março a abril de 2021, a partir da página 34, esses resultados podem ser lidos em detalhes no relatório “As Consequências da COVID-19: Perspectivas”.

Mercado de elevadores na Áustria

Em junho de 2021, a Dra. Barbara Schicker, da associação comercial da indústria metalúrgica (Fachverband Metalltechnische Industrie, FMTI) em Viena, Áustria (www.metalltechnischeindustrie.at), compilou uma lista de nove fabricantes de elevadores industriais no país. Ela destaca: "No entanto, existem outros fornecedores que são membros da associação federal de metalurgia (Bundesinnung der Metalltechnik)."

A FMTI não coleta dados sobre o mercado de elevadores há anos. Os elevadores também não são registrados individualmente nas estatísticas do WKO para a Áustria como uma classe de atividade econômica.

Os dados do Comitê de Estatística da Associação Europeia de Elevadores (ELA) para 2018 ainda não incorporam a crise da COVID-19, mas servem como referência. Eles permanecem inalterados em relação ao relatório de 2020. EW EuropeComo os dados mais recentes ainda não foram publicados pela ELA, a Áustria foi adicionada à tabela.

“Espera-se que ocorram gargalos na cadeia de suprimentos com a retomada da economia global”

Sob o título acima, Geert Maurissen, CEO do SafeLine Group, com sede em Tyresö, Suécia, enviou um e-mail direto aos seus clientes na Europa e em outros continentes no início de junho de 2021. Nele, ele falou “sobre a escassez global de componentes elétricos e por que você pode precisar esperar prazos de entrega mais longos e alterações em seus pedidos da SafeLine”. Ele continuou:

“A economia global está se recuperando ainda mais rápido do que o esperado e as indústrias estão recuperando as lacunas deixadas pela atual crise de saúde.

“Esse acúmulo de pedidos, combinado com uma economia em expansão, está resultando em escassez de componentes e atrasos nos serviços em nível global. Observando o mercado, podemos constatar a falta de insumos em diversos setores, como chips de computador, contêineres, madeira, plásticos, óleo de palma, etc. As consequências são óbvias: atrasos e aumento de preços. Na SafeLine, enfrentamos os mesmos desafios e é nossa responsabilidade informá-lo e cumprir nossa promessa como cliente. No entanto, diante dessa escassez global, não temos como resolver a situação em curto prazo. A SafeLine depende da cadeia de suprimentos global, assim como muitas outras empresas.”

A seguir, apresentamos os pontos críticos que enfrentamos hoje e que você precisará levar em consideração:

• O prazo de entrega pode ser maior – em alguns casos, sem previsão de entrega confirmada – dependendo do produto encomendado.

• Poderemos limitar a quantidade entregue em pedidos de dimensões excessivas.

• Os preços podem ser revistos mensalmente e serão sempre referenciados à data de entrega efetiva.

• Os custos de frete serão ajustados ao custo real dos aviões cargueiros que utilizamos atualmente.

• Considere um tempo de trânsito adicional de dois a três dias.”

De forma geral, reservamo-nos também o direito de efetuar quaisquer alterações, mesmo após a confirmação das suas encomendas, devido às incertezas atuais.

Puttrus no Direct Mail da SafeLine

Seu autor (USB) conversei com Michael Puttrus (MP), diretor-geral da SafeLine Alemanha, sobre o marketing direto e sua mensagem.

USB: Nesta mensagem direta, você externalizou o maior problema que a indústria de elevadores enfrenta atualmente: “gargalos de oferta e aumentos de preços”.

MP: Infelizmente, estamos em "boa companhia" com esse problema — a Volkswagen também já teve que adotar trabalho em tempo reduzido devido a gargalos na cadeia de suprimentos. Estamos trabalhando em soluções, principalmente para reverter os aumentos de preços o mais rápido possível e evitar aumentos desproporcionais.

USB: Gostaria de especular sobre as causas dos gargalos no abastecimento?

MP: Segundo minha pesquisa, o ponto de discórdia está na indústria automotiva. Lá, a produção foi interrompida devido à COVID-19, pois havia o receio de uma queda nas vendas. Em vez disso, os chips de computador foram utilizados em consoles de videogame, o que ajudou a passar o tempo em casa. Mas agora, apesar da COVID-19, mais carros do que o esperado estão sendo comprados novamente e, consequentemente, a produção está aumentando. Assim, milhões de chips de computador estão sendo reinseridos nesses computadores sobre rodas — e a indústria de elevadores, que precisa de apenas cerca de 10,000 unidades, ainda aguarda.

USB: Qual foi exatamente a causa do problema na sua empresa?

MP: Nossas peças não estão em nenhum dos milhares de contêineres do cargueiro que ficou retido no Canal de Suez, no Egito, devido à média. Nossos chips sequer saíram da China. Fizemos nosso pedido, em quantidades usuais, em maio e recebemos a confirmação da China para entrega em 56 semanas — sem nenhum aviso prévio.

USB: Quais são as soluções possíveis?

MP: Utilizaremos outros componentes eletrônicos, portanto, este será apenas um problema temporário. Para quantidades maiores, estamos planejando diversas alternativas adequadas. Precisamos de cerca de cinco meses para nossos próprios desenvolvimentos adaptativos. Para novos desenvolvimentos, temos um pouco mais de tempo agora devido ao adiamento do Interlift.

USB: E o que vem depois?

MP: Dependendo da demanda, podemos prever situações de aperto por um período de quatro semanas. Até outubro de 2021, esperamos que...

COVID-19 – Com fim (em aberto)?

Seu autor (USB) conversou com Udo Niggemeier (UN), segundo presidente da Federação de Empresas de Elevadores de Médio Porte (Vereinigung mittelstaendischer Aufzugsunternehmen eV, VmA), sediada em Bissendorf, perto de Osnabrück, Alemanha. Seu trabalho em tempo integral é administrar os negócios da ASIB-Niggemeier GmbH em Weilerswist, perto de Colônia, Alemanha, empresa dedicada à segurança ocupacional na construção de elevadores em todas as suas vertentes.

USB: De que forma a COVID-19 afetou as pequenas e médias empresas (PMEs) do setor de elevadores até o momento?

UM: Do ponto de vista econômico, os últimos 12 meses foram predominantemente estáveis ​​ou favoráveis, o que se deve à grande flexibilidade das PMEs. Para algumas empresas, o número de encomendas recebidas aumentou no início do ano. Para a maioria das PMEs, a situação das encomendas não se deteriorou significativamente. Alguns clientes adiaram novos projetos de desenvolvimento; essas lacunas foram preenchidas de forma rápida e completa com encomendas antecipadas da “fila de espera”. Houve atrasos em projetos de modernização na área de condomínios, uma vez que as reuniões não foram realizadas ou foram significativamente adiadas devido à COVID-19.

USB: E qual é a situação nos edifícios já existentes?

UM: Na manutenção, houve atrasos no início, devido à proibição de entrada em certos locais, como hospitais ou lares de idosos, por exemplo — pelo menos até que o elevador parasse devido a uma avaria e o edifício deixasse de funcionar normalmente. Como os elevadores foram menos utilizados no geral — especialmente em edifícios de escritórios devido ao trabalho remoto — também houve menos avarias do que antes da COVID-19.

USB: Como a situação irá evoluir nos próximos meses?

UM: No momento, nossos membros estão preocupados com o aumento extremo dos preços. Também pode haver uma grave escassez de suprimentos devido ao congestionamento de mercadorias, especialmente componentes eletrônicos da China, o que terá um impacto muito maior em nosso setor do que a COVID-19 teve até agora.

USB: E que outros efeitos você espera da crise da COVID-19 nos próximos anos?

UM: Em novos projetos de construção, o mercado de elevadores residenciais continuará a crescer sem interrupções. Por um lado, isso se deve ao rápido e acentuado envelhecimento da população na Alemanha, que necessita de moradias acessíveis. Por outro lado, há a demanda constante dos alemães por mais imóveis próprios em vez de aluguel, demanda essa que vem sendo cada vez mais atendida por condomínios mais acessíveis em vez de casas para proprietários individuais. Ainda não está claro como a demanda por imóveis comerciais se desenvolverá. Há previsões iniciais que apontam para uma redução de até 25% no espaço para escritórios nos próximos 10 a 20 anos, devido ao aumento do trabalho remoto. A necessidade de reformas em edifícios permanece alta. Minha previsão: o futuro próximo e mais distante da construção de elevadores também se mostra estável ou promissor.

USB: Por fim, qual é a sua recomendação atual para empresas de elevadores e fabricantes de componentes como a medida de mitigação mais importante contra a COVID-19?

UM: As empresas devem elaborar imediatamente uma avaliação de risco da COVID-19 para seus funcionários, deduzir medidas de proteção a partir dela e implementá-las rapidamente; a VmA preparou um modelo de avaliação de risco. Desde abril de 2021, todos os empregadores também são obrigados a oferecer aos seus funcionários um teste semanal gratuito de COVID-19 no local de trabalho. Para obter dicas mais atualizadas e informações de contato, visite o site da Federação em www.vma.de.

Referências

1. https://www.ifo.de/prognosen/ifo-konjunkturprognose

2. www.wko.at/service/zahlen-daten-fakten/daten-oesterreich.html

3. www.zdb.de/meldungen/baukonjunktur-lieferschwierigkeiten-erschweren-weiterhin-baustellenbetrieb

4. bauinfoconsult.de/bautrends-2021-fachkraeftemangel-preisanstiege-und-immer-noch-corona/

5. https://www.ifo.de/node/63511

6. https://elevatorworld.eu/magazine/