Consideraciones del mercado de seguros

Esta plataforma de lectores de aseguradoras con sede en Chicago detalla las mejores prácticas para los tomadores de decisiones de la industria estadounidense en los EE. UU. En estos tiempos sin precedentes.

por Matt Dennett y Nick Scodro

El mercado de seguros ya se estaba endureciendo, impulsado por las elevadas pérdidas catastróficas y el aumento del costo de los litigios, cuando entramos en 2020. Como una clase especializada de negocios generalmente vista por las aseguradoras como de mayor riesgo, la industria de los ascensores ha experimentado una disrupción significativa a medida que el mercado lo ha hecho. desplazada. La mayoría de los negocios de ascensores se han visto afectados de alguna manera. Aquellos con grandes límites de exceso o grandes flotas de vehículos han sentido la mayor presión, al igual que aquellos con pérdidas significativas en su historia reciente.

A medida que comienza 2021, el mercado ha seguido estrechándose. Si bien es posible que algunas empresas que experimentaron un reajuste sustancial en 2020 no se vean tan gravemente afectadas, el mercado no está brindando alivio a quienes esperaban que cualquier aumento en las tarifas fuera de corta duración. Para mitigar el impacto de un mercado de seguros difícil, ahora es un momento excelente para priorizar las iniciativas de seguridad y gestión de riesgos.

Al mirar hacia atrás en 2020, las historias dominantes en la industria de seguros reflejaron los choques experimentados por el país de manera más amplia:

• COVID-19: Las pérdidas finales de la industria de seguros a causa de la pandemia no se conocerán durante años, pero serán significativas. Entre otros impactos, la industria de seguros absorberá pérdidas y gastos de defensa para una amplia gama de reclamos de responsabilidad civil COVID-19, prácticas laborales y reclamos de responsabilidad de directores y oficiales, y niveles elevados de delitos cibernéticos. Además, las aseguradoras en jurisdicciones fuera de los EE. UU. Pagarán ciertas pérdidas por interrupción del negocio, y es probable que las compañías pasen años lidiando con tales reclamos en los EE. UU.

• Disturbios civiles: durante el verano, las empresas de todo el país experimentaron pérdidas relacionadas con saqueos y disturbios civiles. El volumen y la gravedad de las reclamaciones afectaron a la rentabilidad de las aseguradoras. Según el Instituto de Información de Seguros, las pérdidas totales relacionadas con disturbios civiles podrían superar los 2 millones de dólares, el año más grande registrado para tales reclamaciones. Si bien esto se ve empequeñecido en escala por el COVID-19 y las catástrofes relacionadas con el clima, su impacto se siente fuertemente entre las pequeñas empresas, incluidos los minoristas y los restaurantes más afectados por la pandemia.

• Política macroeconómica: si bien los mercados de valores se mantuvieron notablemente bien en 2020, la mayoría de las aseguradoras dependen de las tasas de interés "normalizadas" para impulsar sus ingresos por inversiones. Dado que los responsables de la formulación de políticas han utilizado prácticamente todas las herramientas disponibles para flexibilizar la política monetaria, las perspectivas de inversión de las aseguradoras se han visto tensadas. Esto ha ejercido más presión sobre el lado de la suscripción del negocio para impulsar la rentabilidad.

Estos choques prolongaron y agravaron un período difícil para el mercado de seguros. De cara a 2021, esperamos que continúe el endurecimiento del mercado, aunque con algunos ajustes en las perspectivas. Seguimos viendo desafíos importantes en los mercados de exceso / paraguas. Las aseguradoras se han visto muy afectadas por la inflación social: la creciente prevalencia y el costo de los litigios y la disposición de los jurados para dictar veredictos importantes. Esto ha provocado que muchos operadores reevalúen su posición en el mercado general y, a menudo, hayan decidido retirar los límites o salir del mercado por completo.

La mejor estrategia para reducir costos es implementar prácticas de capacitación y seguridad claras y consistentes.

Todavía se espera que las tasas de seguros de automóviles aumenten, pero a un ritmo más modesto y con menos asegurados que experimenten trastornos graves que en los últimos años. Los procedimientos de seguridad y la calidad del conductor son primordiales. Cada vez más, hemos visto que las empresas adoptan tecnologías diseñadas para mejorar la seguridad de la flota y del conductor, incluidas aplicaciones para inspecciones de vehículos y monitoreo del Sistema de posicionamiento global para vehículos. Si bien esto no tiene un impacto inmediato en los costos de seguros, las medidas para mejorar la seguridad de la flota pueden reducir significativamente las pérdidas y mantener bajas las tasas de seguro con el tiempo.

La compensación para trabajadores había sido un punto relativamente brillante en el mercado, pero las tasas están comenzando a cambiar. Durante 2020, vimos varios índices de mercado mostrar tendencias al alza en los precios de compensación para trabajadores. Dicho esto, con la importancia de su historial de pérdidas específico, esta sigue siendo una negociación cuenta por cuenta, y hemos visto algunos operadores dispuestos a ser competitivos. La mejor estrategia para reducir costos es implementar prácticas de capacitación y seguridad claras y consistentes.

El seguro cibernético que incluye cobertura contra el fraude está cada vez más disponible y tiene un precio competitivo. Seguimos recomendando a los clientes que evalúen de cerca sus prácticas de ciberseguridad y pagos electrónicos. Con muchas empresas que realizan más transacciones electrónicamente y con el cambio al trabajo remoto que obliga a realizar modificaciones en las prácticas de seguridad normales, ha habido un aumento significativo en el fraude de pagos y otros delitos cibernéticos.

El seguro de prácticas laborales se ha visto profundamente afectado por la pandemia. Dado que las empresas experimentan estrés financiero y toman decisiones sobre licencias, despidos y otros problemas complicados, se espera que los niveles de reclamaciones sean altos. Los transportistas han estado promulgando estándares de suscripción más estrictos y tomando aumentos de tasas en la mayoría de las cuentas.

Si bien no es un factor de costos importante para la mayoría de las empresas de ascensores, las tarifas de los seguros de propiedad seguirán aumentando y la capacidad general se verá desafiada por riesgos de peligros más altos. Además de las pérdidas antes mencionadas, la industria de seguros absorbió US $ 83 mil millones en pérdidas por catástrofes en 2020, el quinto año más alto registrado. La creciente tasa de eventos relacionados con el clima es un impulsor continuo de los precios de los seguros de propiedad: tres de los cinco peores años de catástrofes (desde que comenzaron los registros en 1970) han ocurrido desde 2017.

El dolor de un mercado endurecido no se ha distribuido de manera uniforme. Los suscriptores están evaluando de cerca las operaciones y los historiales de pérdidas de los asegurados. Las empresas con un historial de pérdidas limpio y operaciones de menor complejidad se las han arreglado con incrementos de tarifas moderados. Sin embargo, para los clientes con historial de pérdidas u operaciones de mayor riesgo, el mercado ha impuesto aumentos de tarifas significativos, en algunos casos más del 50% o incluso del 100%, junto con un endurecimiento de los términos de cobertura.

Para ayudar a planificar la renovación, recomendamos encarecidamente que los equipos de administración revisen las recomendaciones de control de riesgos pendientes y solucionen los problemas que hayan identificado sus aseguradoras. Además, alentamos a las empresas a que revisen de cerca sus contratos legales y el lenguaje de indemnización para asegurarse de que limitan el riesgo tanto como sea posible. Durante los últimos 12 a 18 meses, hemos visto sistemáticamente a los operadores examinar las prácticas de gestión de riesgos de los asegurados y tomar decisiones de suscripción más estrictas que en el pasado. Sus asesores de seguros pueden proporcionar recursos para respaldar las políticas de seguridad, los programas de mantenimiento de la flota y otras medidas de gestión de riesgos. Los grupos de la industria de ascensores de todo el país pueden proporcionar recursos útiles con respecto a la capacitación en seguridad y las mejores prácticas.

Si bien hemos tratado de resaltar los temas generales que impulsan el mercado, cada cuenta tiene exposiciones y necesidades de cobertura únicas. Si tiene preguntas o inquietudes sobre sus propios factores de riesgo y las perspectivas de seguros para su negocio, comuníquese con un asesor de confianza.

Para ayudar a planificar la renovación, recomendamos encarecidamente que los equipos de administración revisen las recomendaciones de control de riesgos pendientes y solucionen los problemas que hayan identificado sus aseguradoras.

nick scodro ha sido jefe de desarrollo comercial en RBN Insurance Services desde 2017. Supervisa la estrategia de crecimiento y el desarrollo comercial de RBN. Scodro fue anteriormente vicepresidente del grupo de instituciones financieras de Goldman Sachs. Se graduó de la Universidad de Columbia y de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago.