Fuerte caída prevista para los fabricantes rusos de ascensores

La disminución de la construcción de viviendas en Rusia pronto provocará una disminución similar en las ventas de ascensores.

por Eugene Gerden

Los fabricantes de ascensores rusos probablemente se enfrentarán a una fuerte caída de las ventas en el mercado interno este año debido a la crisis cada vez más profunda en el mercado local de construcción de viviendas y al colapso casi total del sector hipotecario de Rusia.

El 25 de octubre de 2024, el Banco Central de Rusia aumentó el tipo de interés clave a una cifra récord en la Rusia moderna (21 %), en un intento por frenar la inflación en constante aumento. Esta inflación se debe al auge del complejo militar-industrial del país y al desorbitado aumento de los costes militares. Si bien se crean las condiciones para el inicio de una crisis generalizada en ciertos segmentos de la producción industrial rusa, el mayor impacto negativo de esta inflación se observa en la construcción masiva de viviendas, que históricamente representa la mayor parte de la actividad constructora en Rusia. Una de las principales señales de la crisis ha sido el declive del sector hipotecario en Rusia, que durante todo 2024 cayó un 35 %. Con una caída interanual de hasta el 80 % entre noviembre y diciembre de 2024, se ha producido una importante caída y una suspensión masiva de la construcción de nuevas viviendas, principalmente económicas, en el mercado local.

El declive del sector inmobiliario genera graves problemas para los principales fabricantes rusos de ascensores, que podrían enfrentarse a una fuerte caída de pedidos ya a medio plazo. El sector de la construcción de viviendas siempre ha sido el principal cliente de los fabricantes de ascensores en Rusia. Según algunos analistas, el inicio de esta crisis en el sector de la construcción de viviendas provocará una crisis similar en el mercado de ascensores, así como en otros sectores relacionados.

Quizás la única opción para que los fabricantes nacionales se mantengan a flote sea aumentar el suministro de sus equipos como parte de los programas existentes para la sustitución del parque de ascensores obsoleto en Rusia. Esto afecta principalmente a las antiguas viviendas de construcción soviética en el país. De acuerdo con la legislación rusa vigente, el uso de equipos de ascensores de proveedores extranjeros en los programas del Fondo de Reparaciones de Capital está prohibido, lo que podría brindar una oportunidad adicional a los fabricantes nacionales para aumentar su suministro.

Sin embargo, a medida que la crisis económica actual en Rusia se profundiza, el suministro de ascensores económicos para necesidades domésticas también está disminuyendo. Según cálculos de la Asociación Rusa de Ascensores (RLO), la asociación pública que reúne a los principales fabricantes rusos de ascensores, en 2024 el volumen de dichos suministros disminuyó un 18 % interanual, hasta aproximadamente 17,000 18,000-70 600 unidades de equipos con un valor total de unos XNUMX XNUMX millones de rublos (XNUMX millones de dólares estadounidenses). Esta reducción se debe a la insuficiencia presupuestaria de las autoridades regionales, que experimentaron una escasez de fondos para la sustitución del parque de ascensores en las viviendas sociales de Rusia. Además, este año es probable que las autoridades extiendan aún más la vida útil máxima del parque de ascensores existente en el país, lo que podría provocar una mayor disminución de los pedidos potenciales a los fabricantes nacionales.

Hasta ahora, los intentos de los principales fabricantes de ascensores rusos de pasar a la producción de equipos más tecnológicos han fracasado en general debido a las sanciones.

Mientras tanto, la situación en el segmento medio y premium del mercado sigue mejorando. Rusia continúa incrementando las importaciones de ascensores del extranjero a pesar de las sanciones occidentales y los problemas logísticos.

Según un estudio reciente elaborado por la RLO, Rusia importó aproximadamente 11,700 ascensores entre enero y octubre de 2024, cifra superior a la de 2024 antes de la guerra. Si bien los resultados finales de 2021 aún no se han publicado, la mayoría de los analistas locales creen que serán comparables a los de los primeros 2024 meses de 10. La demanda de ascensores de alto precio en el país siempre ha sido alta, a pesar de que representan un segmento de mercado más pequeño.

Actualmente, China sigue siendo el principal importador de ascensores a Rusia, mientras que Bielorrusia y Turquía se encuentran entre los principales proveedores. Por lo general, la mayoría de estos ascensores se instalan en viviendas de lujo, que se han visto menos afectadas por la crisis actual en el país. Mientras tanto, también se observa un crecimiento constante en la demanda de ascensores importados en el sector inmobiliario comercial. Los promotores comerciales locales suelen preferir adquirir ascensores de fabricantes extranjeros debido a las innovaciones y soluciones de diseño que se utilizan en estos equipos y que, por lo general, son de mayor calidad que la mayoría de los productos nacionales.

Por último, los analistas dicen que la alta demanda de equipos de ascensores de alta velocidad se mantiene principalmente en los edificios de gran altura, que históricamente han sido importados del extranjero en lugar de producirse en Rusia.

Hasta la fecha, los intentos de los principales fabricantes rusos de ascensores por cambiar a la producción de equipos más tecnológicos han fracasado en general debido a las sanciones. La mayoría de los fabricantes locales aún enfrentan problemas con el suministro de tecnologías y diversos componentes, viéndose obligados a importarlos del extranjero. Por ejemplo, los fabricantes rusos utilizan componentes electrónicos extranjeros en sus ascensores, incluyendo convertidores de frecuencia, que actualmente no se producen en el país.

Tal vez la única opción para que los productores nacionales se mantengan a flote sea aumentar los suministros de sus equipos como parte de los programas existentes para la sustitución del stock de ascensores obsoletos en Rusia.

Esto también lo confirman representantes de los principales fabricantes locales. Según Petr Kharlamov, director general de RLO, las capacidades de los fabricantes rusos no satisfacen plenamente los requisitos técnicos de los desarrolladores de proyectos de alto presupuesto. Esto significa que la mayor parte de la demanda nacional actual de ascensores para edificios de gran altura y proyectos de alto presupuesto se cubre principalmente con suministros procedentes de China.

Parte de estas necesidades se cubren también mediante importaciones paralelas, que permiten importar a Rusia cada año varios cientos de ascensores europeos, aunque a precios significativamente superiores a su valor real de mercado.

De acuerdo con Forbes RusiaAntes de la guerra, los fabricantes extranjeros representaban el 21% de la producción de ascensores rusos.