Forte calo in vista per i produttori di ascensori russi

Il calo delle costruzioni edilizie in Russia causerà presto un calo analogo nelle vendite di ascensori.

di Eugene Gerden

Quest'anno i produttori russi di ascensori dovranno probabilmente affrontare un forte calo delle vendite sul mercato interno, a causa della crisi sempre più profonda del mercato edile locale e del collasso quasi totale del settore dei mutui in Russia.

Il 25 ottobre 2024, la Banca Centrale Russa ha aumentato il tasso di interesse chiave a un livello record nella Russia moderna – il 21% – nel tentativo di arginare la crescente inflazione. Questa inflazione è causata dal boom del complesso militare-industriale del Paese e dall'impennata dei costi militari. Pur creando le condizioni per l'inizio di una crisi a tutti gli effetti in alcuni segmenti della produzione industriale russa, il maggiore impatto negativo di questa inflazione si sta osservando nell'edilizia residenziale di massa, che storicamente rappresenta la maggior parte delle attività di costruzione in Russia. Uno dei principali segnali della crisi è stata la contrazione del settore dei mutui in Russia, che per l'intero 2024 è sceso del 35%. Con un calo fino all'80% tra novembre e dicembre 2024 su base annua, si è registrato un forte calo e una massiccia sospensione della costruzione di nuove abitazioni, principalmente di tipo economico, sul mercato locale.

Il declino del settore edilizio sta creando seri problemi ai principali produttori russi di ascensori, che potrebbero dover affrontare un forte calo degli ordini già a medio termine. Il settore dell'edilizia abitativa è sempre stato il principale cliente dei produttori di ascensori in Russia. Secondo alcuni analisti, l'insorgenza di questa crisi nel settore dell'edilizia abitativa porterà all'inizio di una crisi simile nel mercato degli ascensori, così come in altri settori correlati.

Forse l'unica opzione per i produttori nazionali di rimanere a galla è aumentare le forniture delle loro attrezzature nell'ambito dei programmi esistenti per la sostituzione del parco ascensori obsoleto in Russia. Questo riguarda principalmente le vecchie abitazioni di costruzione sovietica nel paese. In conformità con l'attuale legislazione russa, l'utilizzo di attrezzature per ascensori di fornitori stranieri nei programmi del Fondo per le Riparazioni Capitali nel paese è di fatto vietato, il che potrebbe offrire ai produttori nazionali un'ulteriore possibilità di aumentare le proprie forniture.

Tuttavia, con l'aggravarsi dell'attuale crisi economica in Russia, anche le forniture di ascensori a basso costo per uso domestico stanno diminuendo. Secondo i calcoli dell'Associazione Russa degli Ascensori (RLO), l'associazione pubblica che riunisce i principali produttori russi di ascensori, nel 2024 il volume di tali forniture è diminuito del 18% su base annua, attestandosi a circa 17,000-18,000 unità di apparecchiature, per un valore totale di circa 70 miliardi di rubli (600 milioni di dollari). Questa riduzione è dovuta all'insufficienza dei budget delle autorità regionali, che hanno registrato una carenza di fondi per la sostituzione del parco ascensori nelle abitazioni popolari in Russia. Inoltre, quest'anno le autorità probabilmente prolungheranno ulteriormente la durata massima di vita del parco ascensori esistente nel Paese, con conseguente possibile ulteriore calo dei potenziali ordini per i produttori nazionali.

Finora, i tentativi dei principali produttori russi di ascensori di passare alla produzione di apparecchiature più tecnologiche sono generalmente falliti a causa delle sanzioni.

Nel frattempo, la situazione nel segmento medio e premium del mercato rimane in miglioramento. La Russia continua ad aumentare le importazioni di ascensori dall'estero, nonostante le sanzioni occidentali e i problemi logistici.

Secondo un recente studio preparato dall'RLO, la Russia ha importato circa 11,700 ascensori da gennaio 2024 a ottobre 2024, un dato superiore a quello del 2021, prima della guerra. Sebbene i risultati definitivi per il 2024 non siano ancora stati pubblicati, la maggior parte degli analisti locali ritiene che saranno paragonabili a quelli dei primi 10 mesi del 2024. La domanda di ascensori costosi nel Paese è sempre stata elevata, nonostante rappresentino una fetta più piccola del mercato.

Attualmente, la Cina rimane il principale importatore di ascensori in Russia, mentre Bielorussia e Turchia figurano tra i principali fornitori. Di norma, la maggior parte di questi ascensori è installata in abitazioni di pregio, meno colpite dall'attuale crisi del Paese. Nel frattempo, si registra anche una crescita costante della domanda di ascensori importati dal segmento degli immobili commerciali. Gli sviluppatori commerciali locali spesso preferiscono acquistare ascensori da produttori stranieri, grazie alle innovazioni e alle soluzioni progettuali impiegate in tali apparecchiature, generalmente di qualità superiore rispetto alla maggior parte dei prodotti nazionali.

Infine, gli analisti affermano che l'elevata domanda di apparecchiature per ascensori ad alta velocità è alimentata principalmente dai grattacieli, che storicamente sono stati importati dall'estero anziché prodotti in Russia.

Finora, i tentativi dei principali produttori russi di ascensori di passare alla produzione di apparecchiature più tecnologiche sono generalmente falliti a causa delle sanzioni. La maggior parte dei produttori locali continua ad avere problemi di approvvigionamento di tecnologie e componenti vari, essendo costretti a importarli dall'estero. Ad esempio, i produttori russi utilizzano componenti elettronici stranieri nei loro ascensori, inclusi i convertitori di frequenza, che attualmente non vengono prodotti sul territorio nazionale.

Forse l'unica possibilità per i produttori nazionali di restare a galla è quella di aumentare le forniture delle loro attrezzature nell'ambito dei programmi esistenti per la sostituzione del parco ascensori obsoleto in Russia.

Ciò è confermato anche dai rappresentanti dei principali produttori locali. Secondo Petr Kharlamov, direttore generale di RLO, le capacità dei produttori russi non sono sufficienti a soddisfare pienamente i requisiti tecnici degli sviluppatori di progetti ad alto budget. Ciò significa che la maggior parte dell'attuale fabbisogno nazionale di ascensori per grattacieli e progetti ad alto budget è coperto principalmente da forniture provenienti dalla Cina.

Una parte di queste esigenze viene soddisfatta anche dalle importazioni parallele, che consentono di importare ogni anno in Russia diverse centinaia di ascensori europei, anche se a prezzi notevolmente superiori al loro reale valore di mercato.

Secondo Forbes Russia, prima della guerra, gli operatori stranieri rappresentavano il 21% della produzione russa di ascensori.