Considerações sobre o mercado de seguros

Esta Plataforma de Leitores, elaborada por seguradoras sediadas em Chicago, detalha as melhores práticas para tomadores de decisão do setor nos EUA nestes tempos sem precedentes.

Por Matt Dennett e Nick Scodro

O mercado de seguros já apresentava sinais de endurecimento, impulsionado pelo aumento das perdas com catástrofes e pelo crescente custo de litígios, no início de 2020. Como um ramo de negócios especializado, geralmente considerado de alto risco pelas seguradoras, o setor de elevadores sofreu uma disrupção significativa com as mudanças do mercado. A maioria das empresas do setor de elevadores foi afetada de alguma forma. Aquelas com grandes limites de cobertura ou grandes frotas de veículos foram as mais pressionadas, assim como aquelas com perdas significativas em seu histórico recente.

Com o início de 2021, o mercado continua a se restringir. Embora algumas empresas que sofreram um reajuste substancial em 2020 possam não estar tão afetadas, o mercado não oferece alívio para aqueles que esperavam que qualquer aumento nas taxas fosse passageiro. Para mitigar o impacto de um mercado de seguros difícil, agora é um excelente momento para priorizar iniciativas de segurança e gestão de riscos.

Ao relembrarmos o ano de 2020, as principais notícias do setor de seguros refletiram os impactos vivenciados pelo país de forma mais ampla:

• COVID-19: As perdas finais do setor de seguros decorrentes da pandemia só serão conhecidas daqui a alguns anos, mas serão significativas. Entre outros impactos, o setor de seguros absorverá perdas e despesas de defesa para uma ampla gama de reclamações de responsabilidade civil relacionadas à COVID-19, práticas trabalhistas e reclamações de responsabilidade de diretores e executivos, além de níveis elevados de crimes cibernéticos. Adicionalmente, seguradoras em jurisdições fora dos EUA pagarão indenizações por certas perdas decorrentes de interrupção de negócios, e as seguradoras provavelmente levarão anos para lidar com essas reclamações nos EUA. No total, espera-se que as perdas do setor global de seguros devido à COVID-19 ultrapassem US$ 100 bilhões.

• Distúrbios civis: Durante o verão, empresas em todo o país sofreram perdas relacionadas a saques e distúrbios civis. O volume e a gravidade das reclamações afetaram a lucratividade das seguradoras. De acordo com o Instituto de Informação de Seguros (Insurance Information Institute), as perdas totais relacionadas a distúrbios civis podem ultrapassar US$ 2 bilhões, o maior valor já registrado para esse tipo de reclamação. Embora esse valor seja insignificante em comparação com a COVID-19 e catástrofes climáticas, seu impacto é fortemente sentido pelas pequenas empresas, incluindo varejistas e restaurantes, que foram os mais afetados pela pandemia.

• Política macroeconômica: Embora os mercados de ações tenham apresentado um desempenho notavelmente bom em 2020, a maioria das seguradoras depende de taxas de juros "normalizadas" para impulsionar sua receita de investimentos. Como os formuladores de políticas utilizaram praticamente todas as ferramentas disponíveis para flexibilizar a política monetária, a perspectiva de investimento das seguradoras ficou comprometida. Isso aumentou a pressão sobre a área de subscrição de seguros para gerar lucratividade.

Esses choques prolongaram e agravaram um período difícil para o mercado de seguros. Para 2021, esperamos que o aperto no mercado continue, embora com alguns ajustes nas perspectivas. Continuamos a observar desafios significativos nos mercados de excesso/guarda-chuva. As seguradoras foram duramente atingidas pela inflação social — o aumento da prevalência e do custo dos litígios e a propensão dos júris a proferir veredictos elevados. Isso levou muitas seguradoras a reavaliarem sua posição no mercado de guarda-chuva, muitas vezes optando por reduzir os limites ou sair completamente do mercado.

A melhor estratégia para reduzir custos é implementar práticas de segurança e treinamento claras e consistentes.

Espera-se que as taxas de seguro automóvel continuem a aumentar, mas a um ritmo mais moderado e com menos segurados a sofrerem perturbações graves do que nos últimos anos. Os procedimentos de segurança e a qualidade dos condutores são primordiais. Cada vez mais, temos visto empresas a adotar tecnologias concebidas para melhorar a segurança das frotas e dos condutores, incluindo aplicações para inspeções de veículos e monitorização por GPS. Embora isto não tenha um impacto imediato nos custos dos seguros, as medidas para melhorar a segurança das frotas podem reduzir significativamente as perdas e manter as taxas de seguro baixas ao longo do tempo.

O seguro de acidentes de trabalho vinha sendo um ponto relativamente positivo no mercado, mas as taxas estão começando a mudar. Durante 2020, vimos vários índices de mercado mostrarem tendências de alta nos preços do seguro de acidentes de trabalho. Dito isso, dada a importância do histórico de sinistros específico, essa ainda é uma negociação que ocorre caso a caso, e temos visto algumas seguradoras dispostas a serem competitivas. A melhor estratégia para reduzir custos é implementar práticas de segurança e treinamento claras e consistentes.

O seguro cibernético que inclui cobertura contra fraudes está cada vez mais disponível e com preços competitivos. Continuamos a recomendar que os clientes avaliem cuidadosamente suas práticas de cibersegurança e pagamentos eletrônicos. Com muitas empresas realizando mais transações eletronicamente e com a transição para o trabalho remoto, que exige modificações nas práticas de segurança habituais, houve um aumento significativo em fraudes de pagamento e outros crimes cibernéticos.

O seguro de responsabilidade civil profissional foi profundamente afetado pela pandemia. Com as empresas enfrentando dificuldades financeiras e tendo que tomar decisões sobre licenças não remuneradas, demissões e outras questões delicadas, espera-se que o número de sinistros seja alto. As seguradoras têm implementado padrões de subscrição mais rigorosos e aumentado as taxas na maioria das apólices.

Embora não seja um fator determinante de custos para a maioria das empresas de elevadores, as taxas de seguro patrimonial continuarão a subir, e a capacidade geral será desafiada devido aos maiores riscos de desastres. Além das perdas já mencionadas, o setor de seguros absorveu US$ 83 bilhões em perdas por catástrofes em 2020, o quinto maior valor já registrado. O aumento na frequência de eventos climáticos extremos é um fator constante na elevação dos preços dos seguros patrimoniais: três dos cinco piores anos em termos de catástrofes (desde o início dos registros, em 1970) ocorreram desde 2017.

O impacto negativo de um mercado em endurecimento não foi distribuído igualmente. As seguradoras estão avaliando minuciosamente as operações e o histórico de sinistros dos segurados. Empresas com histórico de sinistros limpo e operações de menor complexidade conseguiram lidar com aumentos moderados nas taxas. Para clientes com histórico de sinistros ou operações de maior risco, no entanto, o mercado impôs aumentos significativos nas taxas — em alguns casos, superiores a 50% ou até mesmo 100% — juntamente com um endurecimento das condições de cobertura.

Para auxiliar no planejamento da renovação, recomendamos fortemente que as equipes de gestão revisem quaisquer recomendações pendentes de controle de riscos e solucionem os problemas identificados pelas seguradoras. Além disso, incentivamos as empresas a revisarem cuidadosamente seus contratos e cláusulas de indenização para garantir que limitem os riscos ao máximo possível. Nos últimos 12 a 18 meses, temos observado consistentemente que as seguradoras examinam com mais rigor as práticas de gestão de riscos dos segurados e tomam decisões de subscrição mais rigorosas do que no passado. Seus consultores de seguros podem fornecer recursos para apoiar políticas de segurança, programas de manutenção de frota e outras medidas de gestão de riscos. Associações do setor de elevadores em todo o país podem fornecer recursos úteis sobre treinamento em segurança e melhores práticas.

Embora tenhamos procurado destacar os temas gerais que impulsionam o mercado, cada conta possui exposições e necessidades de cobertura únicas. Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre seus próprios fatores de risco e as perspectivas de seguro para sua empresa, entre em contato com um consultor de confiança.

Para auxiliar no planejamento da renovação, recomendamos fortemente que as equipes de gestão revisem quaisquer recomendações pendentes de controle de riscos e solucionem os problemas identificados pelas seguradoras.

Nick Scodro É diretor de desenvolvimento de negócios da RBN Insurance Services desde 2017. Ele supervisiona a estratégia de crescimento e o desenvolvimento de negócios da RBN. Anteriormente, Scodro foi vice-presidente do grupo de instituições financeiras do Goldman Sachs. Ele é formado pela Universidade Columbia e pela Escola de Negócios Booth da Universidade de Chicago.