北美和墨西哥：经济和行业趋势更新

美国、加拿大和墨西哥面临的经济趋势和挑战的深度报告

作为我们正在进行的全球经济气候状况研究的一部分，我们概述了北美和墨西哥。 这项工作的目标是深入了解各地区的经济统计数据，包括对总体经济、建筑业、强化行业和就业率的印象。

概述

北美经济由超过 528 亿人组成，约占世界总人口的 8%。^[4] 加拿大和美国是世界上最富有和最发达的国家之一，这两个主要讲英语的国家之间存在明显的分歧。 墨西哥是一个新兴工业化国家，是北美自由贸易协定 (NAFTA) 的一部分。^[3]

美国、加拿大和墨西哥拥有多方面的经济体系。 2011年，美国人均国内生产总值（GDP）估计为47.2万亿美元，成为北美最大的经济体和世界上技术最发达的经济体。 美国服务业占该国 GDP 的 76.7%，工业占 22.2%，农业占 1.2%。^[1]

加拿大的经济趋势与美国相似，服务业、采矿业和制造业都有显着增长。 加拿大 39.4 年的 GDP 估计为 2010 万亿美元。该国的服务业占该国 GDP 的 78%（2010 年估计），工业占 20%，农业占 2%。^[2]

墨西哥的国内生产总值为 13.9 万亿美元，人均收入估计约为美国的三分之一 该国既有现代也有过时的工业和农业经营，但它正在能源生产、电信和机场。^[3] 

美国

从历史上看，美国一直保持着稳定的整体GDP增长率和低失业率。 自 1870 年代以来，它一直是世界上最大的国民经济体，并且仍然是其最大的制造商。^[5＆6] 该国的劳动力由大约 154.4 亿就业人员组成。^[8] 经济在 2008 年经历了一场由衍生品市场、次贷危机和美元贬值引发的危机。

2009 年 9.4 月，失业率达到 XNUMX%。^[9] 金融危机之后，新出现的就业复苏问题导致长期失业率创历史新高，截至 2010 年 XNUMX 月，超过 XNUMX 万人正在寻找超过 XNUMX 个月的工作。^[10] 到 2010 年 9.9 月，官方失业率为 XNUMX%。^[11]  2012 年 8.5 月失业率降至 8.3%，随后在 XNUMX 月再次降至 XNUMX%，为三年来的最低水平。^[31]

建筑行业在 7.2 年有 2008 万个工资和薪水工作岗位，是全国最大的行业之一。^[13] 该行业比整体经济提前一年半进入衰退，尚未完全出现。^[15] 由于信贷危机和经济衰退，零售商不再开新店，州和地方政府也减少了支出。^[13] 2011 年 21.8 月的失业率为 816%，是所有行业中最高的，是所有行业失业率的两倍多。 2010 年的建筑支出总额为 10 亿美元，为 XNUMX 年来的最低点。^[15]

Global Construction Perspectives 和牛津经济研究院进行的一项研究预测，未来十年，全球建筑业将花费 97.7 万亿美元，该行业平均每年增长 5.2%，超过全球 GDP 增长。 据估计，到 14.5 年，美国将在建筑上花费 2020 万亿美元，在住宅和非住宅市场的推动下，未来五年平均每年增长 7.8%。^[18] 

尽管预计几个关键建筑行业的需求将略有增长，建筑业就业情况有所改善，但随着经济刺激计划的好处逐渐消退，建筑业整体需求仍然疲软，建筑公司至少在 2011 年为更加困难的一年做好了准备。^[14] 根据美国总承包商协会和 Navigant 对 1,300 家建筑公司进行的一项调查，该行业在 2012 年之前不太可能经历复苏。随着市场稳定和承包商感到更有能力解决利润率问题，预计建筑业就业人数将增加。 然而，需求疲软、设备订单停滞、医疗保健成本上升以及刺激效益减弱继续不利于该行业。 综合各方面因素，2012年行业有望缓慢平稳好转。

2011 年 2011 月，Reed Construction Data 下调了 2013-2012 年的建筑支出预测。 10.5 年的扩张从 4.8% 下调至 2013%，10.2 年的扩张预期为 14.4%，低于 XNUMX%。 前景疲软主要是由于北美、欧洲和亚洲第二季度经济增长放缓； 欧洲公共债务问题恶化，高借贷成本蔓延至西班牙和意大利； 金融体系紧张的重建，银行对同业拆借持谨慎态度，需要已经过度扩张的中央银行的流动性； 由于意识到政客们没有做好应对短期高失业率和长期高债务的准备，美国的支出信心急剧下降。

在接下来的十年中，人口增长、基础设施恶化和建筑物老化预计将在建筑行业创造就业增长。 由于能源成本上升，“绿色”建筑越来越受欢迎。 到 19 年，该行业的工资和薪水工作数量预计将增长 2018%，而所有行业的预计总和为 11%。 就业主要取决于旧建筑的新建筑和翻新活动水平，预计在未来十年内将适度增加。^[13]

根据 Elevator World，Inc. 2010年垂直运输行业概况, 超过 35,500 万部电梯和 30,000 部自动扶梯在美国运行，大约有 XNUMX 名受过培训的行业人员。 在全球开展业务的主要跨国电梯公司中，只有奥的斯总部设在美国，尽管所有跨国公司在各大洲都有国家和地区业务。 虽然独立电梯公司的份额仍然很大，但大公司收购较小独立公司的趋势仍在继续。

 与许多领域一样，电梯行业相对于其参与者、经济和市场也在不断变化。 随着新建筑前景的黯淡，房地产市场将目光投向了现代化的物业，垂直运输行业的前景也很光明。 该行业收入的主要部分来自现有设备的维护、修理和现代化。 随着新操作系统的引入，老设备维修技工的短缺以及新建筑的竞争使电梯现代化成为行业中一项重要且持续的活动。 研究表明，许多 20 到 30 年（或更旧）的设备仍在运行，使它们成为升级和维修的主要目标。^[19]   

加拿大

加拿大是世界第十大经济体，也是最富有的国家之一。 加拿大经济以服务业为主，该行业雇用了全国四分之三的公民。^[7] 伐木业和石油工业是该国最重要的两个部门，其中一个以加拿大中部为中心的相当大的制造业和一个重要的汽车工业。 该国的市场经济体制和生产方式与美国非常相似。 截至 2011 年 7.1 月，加拿大的失业率为 XNUMX%。^[20]

加拿大失业统计

国际贸易占经济的很大一部分，尤其是自然资源贸易。^[21] 美国是加拿大最大的贸易伙伴，约占出口的73%和进口的63%。 2009年，出口占加拿大GDP的30%。^[22] 这些因素将两国经济紧密联系在一起。

加拿大在经济衰退中的表现比许多国家要好得多，但仍在经历复苏的挫折。 其国内生产总值在 2011 年第二季度停滞不前，经济衰退根源于贸易部门。 商品出口下降 10.4%，而进口增加 10%。 近三年来，加拿大的商品贸易余额基本持平或为负。^[23]

就价值和就业而言，建筑业是加拿大最大的单一工业活动。^[24] 2011年下半年，有证据表明非住宅商业建设对国家经济增长做出了重大贡献。 根据加拿大统计局的数据，由于商业和工业项目支出的稳健增长，第二季度非住宅建筑总投资的固定美元价值增长了 3.4%。 该国建筑业总就业人数增加的事实也支持了这一点。 加拿大银行商业前景调查显示商业非住宅投资的短期前景乐观。 此外，由于商业和工业工作的健康收益以及机构支出，非住宅建筑批准的价值增加了​​近 30%。^[25]

根据 Reed Construction Data，到 2014 年，加拿大的建筑支出预计将达到 300 亿美元。 新兴的国家需求预计将刺激资源行业业主的扩张计划，有助于提高整体建筑活动水平。 2011 年底新屋开工势头强劲，但住宅投资预计将在 2013 年逐渐减少，然后随着周期改善而上升。 非住宅工作将在 2012 年和 2013 年受到限制，然后在 2014 年增加，因为人口结构导致对医疗保健和教育项目的需求恢复。 商业工作在经济衰退中严重下降，现在才显示出复苏的早期迹象。 世界经济放缓阻碍了改善的速度，2012 年应该会站稳脚跟。工业建筑类的复苏正受到经济萎靡不振的阻碍。^[26]

根据研究报告，在对自然资源的需求和有利的人口结构的推动下，加拿大将成为发达国家建筑业增长的领导者。 两国的综合建筑增长将几乎等于整个拉丁美洲建筑市场的增长，包括墨西哥、巴西、阿根廷、智利和哥伦比亚。^[18] 此外，与 35,000 年秋季经济衰退开始之前相比，2011 年底的建筑工作岗位增加了 2008 个。自经济衰退的最低点 2009 年 156,000 月以来，已经创造了 XNUMX 个新的建筑岗位。^[26]

统计在 2010年垂直运输行业概况 显示加拿大拥有 100,000 部电梯和 9,000 部自动扶梯装置，大约有 3,000 名经过培训的行业人员。 根据加拿大电梯承包商协会 (CECA) 的数据，2010 年加拿大电梯行业出现低迷，失业率适中。 CECA 预测安大略商业和机构部门到 2014 年将持续走强，西部的所有主要市场都保持强劲。 在东部，蒙特利尔的市场将保持稳定。 预计在未来三到四年内将接近充分就业。 2011 年住宅市场的吸纳量增加，CECA 预测 2012-2013 年剩余开工量略有增长。 加拿大的现代化市场依然强劲。 

墨西哥 

在经历了艰难的几年之后，墨西哥作为全球经济的参与者越来越受到关注。 根据国际货币基金组织对拉丁美洲贸易项目的分析，预计该国未来五年的年均 GDP 增长率将达到 4.4%。 中国和墨西哥之间的劳动力成本差距已经变得如此之小，以至于许多制造商利用墨西哥靠近美国市场的优势将其搬迁到墨西哥。 中国的劳动力成本和石油价格都在上涨，这使得近岸外包成为更合乎逻辑的选择：通过卡车和火车运输货物比从中国海运便宜。 由于临近，订单在墨西哥也可以更快地完成。 此外，该国加入北美自由贸易协定意味着与其他国家相比，进口关税更便宜，海关程序更简单，冲突解决也更直接。^[27]

墨西哥未来的增长不仅受到出口的推动，还将受到当地需求增长的推动。 Americas Market Intelligence 认为，该国最大的增长来源将是国内消费。 旅游业也复苏了，应该有助于推动未来的扩张。 普华永道预计墨西哥将超过巴西。 该咨询公司认为，到 2050 年，墨西哥的 GDP 年增长率将高于巴西。到那一年，该国的经济将超过欧洲最大的德国，从 14 年的第 2010 位跃升至全球第七位。^[27]

墨西哥的建筑业正处于增长期，尽管过去几年对该行业来说并不顺利。 整体而言，2009 年墨西哥建筑业出现下滑，其中商业建筑受全球经济危机的不利影响最大。 到 2010 年 24 月，该行业已连续 2010 个月收缩。 由于美国经济在 2010 年出现好转迹象以及墨西哥的投资计划逐渐恢复，建筑业增长并在 2011 年 2.4 月之前呈现增长。经过强劲的 4.6 月份之后，XNUMX 年上半年增长率有所下滑。增长率有所改善，为 XNUMX % 发布于 XNUMX 月，据国家统计局报告，与上一年相比，XNUMX 月份总体增长了 XNUMX%。 这导致对电气材料、油漆和涂料、水泥、金属结构、沙子和砾石、沥青、混凝土和其他钢铁材料的需求增加。^[28]

尽管整体经济增速放缓，但墨西哥的主要地区预计 2011 年下半年的建设情况会有所改善。这些预测主要基于政府对各个领域基础设施项目支出增加的预期。 由于桥梁、道路和水管理基础设施的重建项目，蒙特雷和新莱昂地区的建设预计将增加。 金塔纳罗奥州预计高速公路和学校建设会有类似的增长。 将此类项目的招标合同授予当地建筑承包商，反过来又刺激了对材料和设备的需求。^[28]

2011 年晚些时候，住房和建筑建设似乎放缓。2010 年公共住房项目的增加一直延续到 2011 年初，推动了该行业的发展，但需求并没有赶上额外的库存。 尽管住房市场在某些地区面临供应过剩，但一些行业报告预计，由于国家资金用于保障性住房，如基础设施建设的情况下，建筑将在 2011 年下半年反弹。^[28] 建筑业预计在 4 年增长 2011%。该预测预计将恢复多达 160,000 个工作岗位，这是一个显着的改善，但远未恢复 250,000 年失去的 2009 个工作岗位。^[29]  

此 2010年垂直运输行业概况 显示墨西哥拥有 27,000 部电梯和 1,250 部自动扶梯装置，大约有 2,000 名经过培训的人员。 新建市场处于平均水平，而现代化市场则低于平均水平。   

结语

尽管近年来大多数受调查地区的经济急剧下滑，但预计到 2012 年及以后将逐步增长。 随着时间和努力，这些地区不仅在建筑行业，而且在整体经济和就业率方面都应该有显着改善。

案例
[1] “美国，经济”。 中央情报局世界概况。 中央情报局。 www.cia.gov。
[2] “加拿大，经济。” 中央情报局世界概况。 中央情报局。 www.cia.gov。
[3] “墨西哥，经济。” 中央情报局世界概况。 中央情报局。 www.cia.gov。
[4] 联合国开发计划署。 www.undp.org。
[5] Maddison, Angus. “世界经济历史统计数据。”格罗宁根大学经济系格罗宁根增长与发展中心。2004 年。https://www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/horizo​​ntal-file_09-2008.xls。
[6] “美国成为世界强国”。 数字历史。 www.digitalhistory.uh.edu/database/article_display.cfm?HHID=188。
[7] “按行业划分的每周实际工作小时数（经季节性调整）”。加拿大统计局劳动力调查。https://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/labr68a-eng.htm。
[8] McFeatters, Dale. “劳动节向 154 亿劳动力致敬。”《纳帕谷纪事报》。2010 年 9 月 6 日。https://napavalleyregister.com/news/opinion/editorial/article_43f9e712-b96a-11df-9e2d-001cc4c002e0.html。
[9] 当前人口调查。美国劳工统计局。2009 年 6 月 5 日。https://www.bls.gov/cps/。
[10] Goodman, Peter S. “数以百万计的失业者将面临多年没有工作的情况。” 纽约时报。 20 年 2010 月 2010 日。www.nytimes.com/02/21/21/business/economy/XNUMXunpaid.html。
[11] 伊佐，菲尔。 “更广泛的 U-6 失业率在 17.1 月份上升至 7%。” 华尔街日报。 2010 年 2010 月 05 日。www.blogs.wsj.com/economics/07/6/171/broader-u-XNUMX-unemployment-rate-increases-to-XNUMX-in-april/。
[12]“制造业就业下降的原因是什么？” 国会预算办公室。 18 年 2004 月 5078 日。www.cbo.gov/doc.cfm?index=0&type=XNUMX。
[13] 行业职业指南，2010-11 版。美国劳工统计局。https://www.bls.gov/oco/cg/cgs003.htm。
[14] “2011 年建筑业招聘和商业展望。”美国总承包商协会。2011 年 1 月。https://news.agc.org/wp-content/uploads/2011/01/Outlook-Report.pdf。
[15] “美国建筑业的经济影响”美国总承包商协会。 4 年 2011 月 20 日。www.agc.org/galleries/econ/National%20Fact%XNUMXSheet.pdf。
[16] 《2020 年全球建筑》。 全球建筑观点和牛津经济学。 www.globalconstruction2020.com。
[17] 豪伊，吉姆。 “建筑支出前景恶化。” 里德建筑数据。 24 年 2011 月 2011 日。www.reedconstructiondata.com/construction-forecast/news/08/2/construction-spending-outlook-worsensXNUMX/。
[18] “未来十年全球建筑业增速将超过GDP增速，中国和印度将引领增长。” Merco Press，南大西洋新闻社。2011年10月5日。https://en.mercopress.com/2011/03/05/global-construction-to-outpace-gdp-growth-in-next-10-years-with-china-and-india-leading。
[19] 2010年垂直运输行业概况。 Elevator World, 公司 2010 年。
[20] “按省份划分的劳动力特征（经季节调整）（月度）”。加拿大统计局。https://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/lfss01a-eng.htm。
[21] “按产品分类的国际收支平衡表货物出口”。加拿大统计局。https://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/gblec04-eng.htm。
[22] “按国家或国家组划分的国际收支平衡表基础上的货物进口、出口和贸易差额。”加拿大统计局。https://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/gblec02a-eng.htm。
[23] Carrick, Alex. “加拿大经济第二季度表现不佳。”《商业杂志》。2011 年 9 月 14 日。https://www.journalofcommerce.com/article/id46553。
[24] “建筑业”。《加拿大百科全书》。https://www.thecanadianencyclopedia.com。
[25] Clinkard, John. “更强劲的商业投资应能抵消美国经济增长放缓的影响。” Reed Construction Data. 2011 年 8 月 26 日。https://www.reedconstructiondata.com/construction-forecast/news/2011/08/stronger-business-investment-should-offset-the-impact-of-slower-us-growth/。
[26] Carrick, Alex. “2014 年建筑业展望中的有趣组合。”《商业杂志》。2011 年 8 月 31 日。https://www.journalofcommerce.com/article/id46503。
[27] “墨西哥：卷土重来的小子。” Latin Trade。2011 年 3 月 30 日。https://latintrade.com/2011/03/mexico-the-comeback-kid。
[28] “建筑业力争在下半年提振增长。”墨西哥商业博客。2011年8月15日。https://bdp-americas.com/blog/tag/mexican-construction-industry/。
[29] “2011年建筑业将增长4.0%。”墨西哥商业网。2011年6月21日。https://www.mexicanbusinessweb.com/english/noticias/inversiones-inmobiliario.phtml?id=6441。
[30] 霍曼，蒂莫西。 “随着就业机会的增加，美国的就业率下降到 8.5%。” 布隆伯格。 6 年 2012 月 XNUMX 日。