Cina splendente

Nonostante la crescita più lenta, il mercato dei trasporti verticali più grande del mondo è ancora una terra di opportunità.

La rapida urbanizzazione ha creato una crescita esplosiva per il mercato dei trasporti verticali in Cina nel 2003-2013. Sebbene questa crescita sia più lenta ora, con il mercato delle nuove apparecchiature in calo di circa il 5% nel 2015, il mercato rimane il più grande al mondo per l'industria degli ascensori/scale mobili. La maggior parte dei grandi OEM prevede un ulteriore calo del 5% nelle vendite di nuove apparecchiature nel 2016, seguito da una stabilizzazione nel 2017. I principali attori continuano a investire in infrastrutture e personale e una nuova legge promette di assottigliare la mandria di fornitori di manutenzione e dare di più affari ai grandi OEM.

Oltre alla crescita per i grandi player, le nuove normative, parte della Legge sulla sicurezza delle attrezzature speciali, entrata in vigore il 1 gennaio 2014, promettono anche di migliorare la sicurezza in Cina, che ha visto la sua quota di orribili incidenti in passato parecchi anni. La nuova legge attribuisce ai gestori di proprietà la responsabilità di monitorare e risolvere i problemi degli ascensori. In futuro, è più probabile che i gestori di proprietà si rivolgano agli OEM o alle loro sussidiarie per questo lavoro, piuttosto che ricorrere ad alternative più economiche che potrebbero comportare sanzioni legali o, peggio ancora, incidenti.

Le prospettive del mercato della manutenzione in Cina sono solide, grazie a questi cambiamenti. L'intensità dell'ascensore in ritardo (numero di ascensori per piede quadrato di nuova costruzione) rispetto a quella di altre parti del mondo sembra mantenere vivace la domanda di nuove attrezzature.^[1]

Daniel Safarik ha vissuto a Shanghai per circa un anno come direttore dell'ufficio cinese del Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) e osserva che, sebbene le persone siano meno "spere e stravaganti" in questi giorni, la Cina rimane un mercato eccitante e dinamico. Egli opina:

“Parlando in generale del mercato degli edifici alti, se si dà un'occhiata al CTBUH Year in Review 2015, è chiaro che c'è ancora molto da costruire. La Cina è leader mondiale in termini di edifici alti, completando 62 dei 106 edifici da 200 m o più nel 2015 e segnando un altro record di completamenti (100) di supertall (edifici con altezza superiore a 300 m).

“Aneddoticamente, si sentono riflessioni negative sull'economia complessiva e sull'impatto che avrà sull'industria [degli edifici alti], ma bisogna ricordare a cosa stiamo confrontando l'economia cinese. Nel senso dell'economia mondiale e dell'industria degli edifici alti, il "rallentamento" in Cina sembra ancora piuttosto veloce rispetto a qualsiasi altra parte del mondo".

La Cina ha una base installata di circa 4.67 milioni di ascensori e scale mobili, ovvero circa il 23% del totale globale. La rapida crescita degli edifici alti nell'ultimo decennio ha gettato le basi per una sana prospettiva del mercato della manutenzione, che è cresciuta del 18% nel 2014, del 15.3% nel 2015 e di una stima del 12.7% nel 2016. Entro il 2020, si prevede che la Cina ospiterà il 40% della base installata mondiale.^[1]

Gli ordini di nuove apparecchiature in Cina sono diminuiti, ma non precipitosamente, passando dal 63.1% (562,350 su 890,350) del mercato mondiale nel 2014 al 61% (539,856 su 884,016) nel 2015 a un previsto 58.5% (512,863 su 876,055) nel 2016.[1]

Trucco industriale

Quasi la metà dell'industria del trasporto verticale in Cina è controllata da grandi player internazionali, come Otis, KONE, Mitsubishi Electric e Hitachi Elevator. Un altro 25% è costituito da altri grandi attori internazionali e nazionali, come Canny Elevator, SJEC Corp. e Shenyang Brilliant Elevator Co., Ltd., insieme a thyssenkrupp e Schindler. Il restante 25% è composto da oltre 400 aziende più piccole.[1]

Il settore dei servizi e della manutenzione è altamente frammentato, molto popolato (oltre 5,000 aziende registrate) e, fino ad ora, scarsamente regolamentato. La nuova legge sulla sicurezza richiede agli OEM o alle entità da loro incaricate di eseguire modifiche o riparazioni post-installazione.[1] In risposta, gli OEM stanno aumentando l'occupazione in Cina. Otis dice a ELEVATOR WORLD che prevede di aggiungere 1,000-1,500 meccanici ogni anno per i prossimi anni per supportare la sua crescente rete di manutenzione.

Gli OEM sottolineano l'importanza di avere una vasta impronta locale e supportano tali affermazioni con azioni concrete. Thomas Oetterli, all'epoca CEO di Schindler China, è arrivato al punto di scherzare nell'estate 2015 sul fatto che "è un errore che io sia qui [in Cina]",[2] implicando che la posizione dovrebbe appartenere a una persona cinese. Da allora Oetterli è stato nominato amministratore delegato di Schindler. Daryoush Ziai, già Head of China Field Operations, gli è succeduto ad aprile 2016. Nel 2014, Schindler ha raddoppiato la sua presenza rispetto all'anno precedente, passando da 100 a 200 uffici. KONE ha più di 500 sedi; Otis ne ha 300 e thyssenkrupp ne ha 200.[1]

Gli ultimi anni hanno visto le aziende fare investimenti significativi in ​​ricerca e sviluppo, test e produzione in Cina. Safarik afferma di essere rimasto impressionato da una visita alla torre di prova di KONE alta 235 m e di 36 piani, aperta nel dicembre 2015 adiacente alla sua struttura di ingegneria e ricerca e sviluppo a Kunshan (EW, febbraio 2016). Osserva: "È un edificio piuttosto imponente di per sé ed è collegato a una fabbrica pulita e molto ben organizzata che non solo produce, ma progetta e testa i componenti degli ascensori".

Altre recenti espansioni fisiche includono:

• Il 23 marzo è stata ufficialmente accolta la nuova struttura polivalente di thyssenkrupp di 15,000 m2, alta 40 m a Shanghai, che riunisce sotto lo stesso tetto la gestione del progetto, lo sviluppo del prodotto, la produzione e la formazione. La struttura ospita anche uno showroom multimediale, il primo nel suo genere per thyssenkrupp, che offre ai visitatori uno sguardo interattivo ea 360° sulle ultime innovazioni dell'azienda.
• Zhongshan Elevator Plant di thyssenkrupp da 100,000 m2, che include una torre di prova alta 248 m, in costruzione a Zhongshan.
• Torri di prova alte rispettivamente 120 e 100 m a Chengdu e Zhongshan, per le quali nel novembre 2015 è stata aperta la strada dalle filiali di Canny Elevator e l'aggiunta di una torre di prova alta 288 m all'esistente torre di prova di 95 m di Canny torre nella sua sede a Suzhou. La nuova torre è stata completata nel novembre 2015.
• Un nuovo stabilimento di produzione Schindler nella zona industriale di Jiading a Shanghai, inaugurato a maggio 2014 (EW, agosto 2014)
• Una fabbrica di attrezzature per ascensori Mitsubishi Electric da 6.5 ​​milioni di dollari e 6,400 m2 a Shanghai, inaugurata nel luglio 2014, parte di un piano più ampio da 21 milioni di dollari per aggiungere un'altra fabbrica di 25,000 m2, un centro di sviluppo/ingegneria e una torre di prova. raddoppiare la capacità a 20,000 unità all'anno (EW, novembre 2014)
• Una fabbrica di componenti Wittur a Suzhou, accolta nel maggio 2013, progettata per essere flessibile in termini di opzioni progettuali, oltre che ecosostenibile. L'amministratore delegato di Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd. Li Shaohua ha proclamato la fabbrica "un grande successo" (EW, settembre 2014).

Grandi città, grande tecnologia

La Cina ha 14 città con una popolazione superiore a 5 milioni, inclusa Shanghai con 22 milioni di abitanti.[3] È qui che le aziende debuttano con le loro innovazioni più impressionanti, come la prima scala mobile a spirale al mondo di Mitsubishi Electric nei grandi magazzini Daimaru. Safarik afferma che in tutta la Cina ci sono funzioni molto più efficienti dal punto di vista energetico, come le scale mobili dotate di sensori che le fanno spegnere quando nessuno le sta usando, rispetto a quelle degli Stati Uniti

La crescita è rallentata nei principali centri urbani come Shanghai, osserva Safarik, ma le città di secondo e terzo livello nell'interno cinese stanno assistendo a una frenesia di attività di costruzione. Ci sono molte province ricche che hanno una popolazione densa e non abbastanza ascensori per servirle. La densità media di ascensori/scale mobili in Cina (numero di unità per 1,000 persone) è 2.2, rispetto a 6 in Giappone e 4 in Russia.[1]

In alcuni casi, gli sviluppatori in Cina sono stati eccessivamente ottimisti, come evidenziato da inquietanti saggi fotografici e storie che si vedono sulle "città fantasma" cinesi.[4] E, osserva Safarik, le domande sui media occidentali turbinano sulla veridicità dei numeri ufficiali della Cina.

Coloro che operano in Cina riconoscono che il mercato è maturato dopo il decennio di crescita vertiginosa. Dalla fine del 2014 all'inizio del 2015, l'economia cinese è entrata in una "nuova normalità" a causa di un settore immobiliare poco brillante, afferma Perry Zheng, presidente di Otis China. "Il mutevole panorama del mercato ha posto sfide a molti settori e il settore degli ascensori non fa eccezione", afferma.

Tuttavia, Otis continua a vincere importanti lavori. La società ha annunciato di recente numerosi importanti contratti infrastrutturali, incluso uno per la fornitura di quasi 400 scale mobili a 39 stazioni della linea 6 della metropolitana di Tianjin. Ha inoltre assicurato significativi lavori di metropolitana a Chengdu, Wuhan, Changsha, Shanghai, Kunming e Shenzhen, solo per citarne alcuni.

Il notevole lavoro di Otis in un grattacielo include il PingAn Finance Center di 660 m di altezza a Shenzhen, il nuovo edificio più alto della Cina e il Dongguan Huijing Hilton Hotel in costruzione a Guangdong, in Cina, che sarà il più grande hotel in Asia (in termini del numero di camere degli ospiti). L'attrezzatura Otis sta entrando anche in:

• Centro commerciale internazionale di Nanchino alto 290 m
• Nuovo Bund World Trade Center, uno sviluppo a più torri che formerà un nuovo quartiere degli affari a Shanghai
• Guiyang Huanguoyuann, un complesso di due torri alte 347 m che sarà il più alto della Cina occidentale

Oetterli ha affermato che le vendite e i profitti di Schindler in Cina stanno crescendo più rapidamente dell'economia cinese e il suo appetito per un'ulteriore crescita è forte. Progetta che l'occupazione di Schindler in Cina raddoppierà da circa 10,000 attualmente a 20,000 nei prossimi anni.[2]

Il mercato cinese è molto diverso da quello di altre parti del mondo, ha osservato Oetterli. In genere, metà delle vendite è generata da nuove apparecchiature e metà da manutenzione/ammodernamento. Finora, in Cina, le nuove attrezzature hanno rappresentato oltre il 90% delle vendite di Schindler. "La Cina è il nostro mercato più grande e rappresenta i due terzi del nostro business totale",[2] ha aggiunto Oetterli.

Il centro di ricerca e sviluppo di Schindler in Cina a Shanghai rivaleggia con quello della sua sede in Svizzera, ha osservato Oetterli, e l'equilibrio potrebbe benissimo cambiare ancora di più presto: all'inizio del 2016, Schindler ha annunciato l'intenzione di ridurre il personale presso la sua sede in Svizzera da 200 a 80 entro la fine del 2017 mentre la sua attenzione si sposta sull'Asia (EW, maggio 2016).

Nel complesso, la fiducia delle aziende nella Cina rimane forte. Dopo aver aperto la sua nuova struttura polivalente di Shanghai a marzo, thyssenkrupp ha dichiarato:

“Negli ultimi due decenni, thyssenkrupp non ha risparmiato sforzi per mantenere la sua promessa alla Cina, sviluppandosi insieme al Paese implementando la sua strategia lungimirante, aumentando gradualmente gli investimenti nel Paese e realizzando vari progetti di ricerca e sviluppo. Ulteriori innovazioni e tecnologie saranno introdotte in Cina per supportare l'urbanizzazione”.

Il presidente del consiglio di amministrazione di thyssenkrupp Elevator AG Andreas Schierenbeck ha ribadito l'importanza della nuova struttura di Shanghai:

"Unendo la nostra competenza e la ricchezza di esperienza globale con l'immenso talento locale qui in Cina, sono certo che questa struttura assicurerà un primo posto sulla mappa globale di thyssenkrupp Elevator".

Ringraziamenti

ELEVATOR WORLD esprime un ringraziamento speciale agli analisti di Credit Suisse Andre Kukhnin e Tiantian Li, che hanno fornito molti dei dati e delle cifre utilizzati in questo rapporto nel loro studio Global Elevators & Escalators, pubblicato nel 2014 e aggiornato a dicembre 2015, e EW China Il corrispondente Peng Jie.

Referenze
[1] Credit Suisse Equity Research, Global Elevators & Escalators, 28 agosto 2014.
[2] Wenqian, Zhu, "Il mercato cinese porta Schindler al successo", China Daily USA, 13 luglio 2015.
[3] Wikipedia, “Elenco delle città in Cina per popolazione e area edificata” (en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_China_by_population_and_built-up_area).
[4] Raposa, Kenneth, "Cosa ne sarà delle città fantasma della Cina?" Forbes, 20 luglio 2015.
[5] CIA World Factbook (www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html).