Konsolidasyon ve Küreselleşmenin ABD Pazarına Etkisi

Donald Gelestino tarafından

Bu makale 2024 yılında Bahamalar'ın Paradise Adası'nda düzenlenen Uluslararası Asansör ve Yürüyen Merdiven Sempozyumu'nda sunulmuştur. 

Amaç

Bu sunumda asansör servis ve montaj sektöründe, teknoloji sektöründe, malzeme ve imalat sektöründe konsolidasyon ve küreselleşme konuları ele alınacaktır. 

ABD pazarında bakım ve güvenliğin etkisini, özellikle teslim süresi, dağıtım ve fırsatlara odaklanarak tartışacağız.

Asansör Endüstrisine Genel Bakış 

Küresel pazar dinamikleri: Küresel asansör pazarı önemlidir; önemli bir segment malzeme ve bileşen tedarikine, diğer segment ise kurulu ünitenin bakımı ve güvenliğine ayrılmıştır. 

Piyasalar genellikle kentleşme, yönetmelik güncellemeleri ve yüksek katlı binaların inşasıyla yönlendirilir ve bu da istikrarlı büyümeye yol açar. 

Asansör Endüstrisine Genel Bakış — ABD/Küresel 

Küresel ticari asansör pazarı:

• 2024 Pazar Boyutu: 94.05 milyar ABD doları
• 2032 Tahmini Pazar Boyutu: 167.62 milyar ABD doları
• CAGR (Tahmin Dönemi): %7.5
  Kaynak: Fortune Business Insights - Elevator and Escalator Market
• ABD ticari asansör pazarı:
• 2024 Değeri: 28.60 milyar ABD doları
• 2031 Tahmini Değer: 41.33 milyar ABD doları
• CAGR (2024-2031): %5.4
  Kaynak: Cognitive Market Research - Elevator Market Report 2025

Asansör Endüstrisine Genel Bakış — Şirketler

En büyük asansör firmaları hangileridir?

• Otis KONE
• Schindler Mitsubishi Elektrik
• Doppelmayr TK Asansör (TKE)
• Hitachi Toshiba
• Hyundai Hangzhou
• XiOlift Fujitec

Bakınız: Dazen Elevator - Best Elevator Companies

Asansör Endüstrisine Genel Bakış — Şirketler

Başlıca oyuncular global asansör pazarı

• İlk üç şirket: Otis, Schindler, TKE
• Küresel pazar payı: İlk üç şirket %45'e sahip

Anahtar Pazarlar

• Çin ve Avrupa küresel pazarın %80'ini işgal ediyor

Asansör Endüstrisine Genel Bakış — ABD Hizmeti

Başlıca oyuncular BİZE asansör pazarı

• En İyi Şirketler: Otis, TKE, Schindler, KONE, Mitsubishi Electric
• Pazar Payı: En iyi OEM şirketleri %45'e, bağımsızlar yaklaşık %55'e sahip
• Anahtar Pazarlar
  • %80: Konut ve ticari sektörler
  • %20: Diğer sektörler (endüstriyel, altyapı ve kamu hizmetleri, sağlık, eğitim, ulaştırma, tarım, hükümet ve kamu binaları) 

Asansör Endüstrisine Genel Bakış — Küresel Tedarikçi

MKS global  Asansör malzemesi tedarik pazarı birkaç önemli oyuncuyu içerir:

• Nippon Steel Corp. (Japonya): Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Nippon Steel, asansör sistemlerinde kullanılan yapısal çerçeveler ve bileşenler için yüksek kaliteli çelik tedarik ediyor. 
• Alberto Sassi SpA (İtalya): Asansör dişlisiz ve dişli çekiş makinelerinin tanınmış bir üreticisi olan Alberto Sassi, asansör servisine doğrudan girmeden küresel olarak asansör şirketlerine temel mekanik bileşenler tedarik etmektedir. Yüksek performanslı, güvenilir makineler sağlamaya odaklanmaktadır.
• Schmersal Group (Almanya): Güvenlik teknolojisinde uzmanlaşmış olup, güvenlik anahtarları, sensörler ve asansör kontrol sistemleri gibi temel bileşenleri sağlamaktadır. 

Bu şirketler, asansörlerin performansını ve güvenliğini dünya çapında artıran yüksek kaliteli malzemeler sağlayarak sektörde önemli bir rol oynuyor.

Asansör Endüstrisine Genel Bakış — ABD Tedarikçisi

MKS BİZE Asansör malzemesi tedarik pazarı birkaç önemli oyuncuyu içerir:

• Vantage Group: Asansör komponentleri ve sistemleri alanında geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi çözümleriyle bilinen önemli bir tedarikçi.
• Hyperion Solutions: ABD pazarını önemli ölçüde etkileyen gelişmiş asansör kontrol sistemleri ve güvenlik bileşenleri konusunda uzmanlaşmıştır.

Bu şirketler, ülke genelinde asansörlerin performansını ve güvenliğini artıran yüksek kaliteli malzemeler sağlayarak sektörde önemli bir rol oynuyor.

Konsolidasyonun Tanımı

• Daha Az, Daha Büyük Tedarikçiler: Malzeme tedarik zincirindeki konsolidasyon genellikle daha az sayıda büyük tedarikçiyle sonuçlanır. Örneğin, ABD asansör endüstrisinde, Vantage ve Hyperion gibi şirketler temel bileşenlerin tedarikine hakimdir. 
• Artan Fiyatlandırma Gücü: Birleştirilmiş tedarikçiler genellikle fiyatlandırma üzerinde daha fazla etkiye sahiptir ve bu da endüstri devleriyle aynı pazarlık gücüne sahip olmayan daha küçük asansör şirketleri için maliyetleri artırabilir. Bu, çelik, elektronik veya araba kapısı operatörleri gibi özel parçalar gibi malzemelerin bulunabilirliğini ve maliyetini etkileyebilir.
• Tedarik Zincirindeki Güvenlik Açıkları: Daha az tedarikçi olması, büyük oyunculardan birinin üretim veya lojistik sorunlarıyla karşılaşması ve darboğazlar yaratması durumunda kesinti riskinin daha yüksek olması anlamına gelir.

Küreselleşmenin Tanımı

Asansör sektöründe küreselleşme, tedarikçileri, malzemeleri ve teknolojiyi dünya çapında birbirine bağlayarak maliyetleri düşürmek, inovasyonu artırmak ve pazarları genişletmek anlamına geliyor.

Ekipman Pazarı

Raw Material - China

Çin'in 23 trilyon ABD doları değerinde olduğu tahmin edilen doğal kaynakları var. Çin'in kaynaklarının yüzde XNUMX'ı kömür ve nadir toprak metalleridir.

Çelik ve Asansörler

• Küreselleşme: Asansör yapımında olmazsa olmaz olan çelik, Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki büyük üreticilerden küresel olarak temin edilmektedir. Bu, asansör şirketlerini uluslararası tedarik zincirlerine ve dalgalanan fiyatlara bağlamaktadır.
• Konsolidasyon: ArcelorMittal gibi büyük çelik şirketleri, tedarikçi seçeneklerini sınırlayarak birleşmeler yoluyla pazara hakim olur. Bu, daha büyük rakipler kadar uygun şartlarda pazarlık yapamayan daha küçük asansör üreticileri için fiyatları yükseltir ve esnekliği azaltır.
• ArcelorMittal’i duydunuz mu?

Ünite Servisi ve Montajcıları

Asansör sektöründe konsolidasyonların ne zaman başladığını tahmin edebiliyor musunuz?

Tüm Bu Konsolidasyon Neye Yol Açtı?

Thyssenkrupp, 1999 yılında 1.1 milyar ABD doları karşılığında Dover Elevator'ı satın aldı. Satın alma, her iki şirket için de uygundu; Dover'ın asansör işi o dönemde dünyada yaklaşık yedinci sırada yer alırken Thyssenkrupp'unki ise altıncı sıradaydı. Anlaşma, Thyssenkrupp'a güçlü bir hidrolik asansör işi kazandırdı ve onu dünya sıralamasında yukarı taşıdı

Bu satın alma, Thyssen'i asansör ve yürüyen merdiven sektöründe Hartford merkezli United Technologies Corp. ve İsviçre merkezli Schindler Holding AG'nin bir birimi olan Otis Elevator'ın ardından dünya çapında üçüncü sıraya taşıyacak.

Kaynak: New York Times - International Business Thyssen and Dover in 1.1 billion deal

İlginç Gerçekler

1998 — Dover Asansörü yaklaşık olarak Yıllık 657 milyon ABD doları satış 1998 yılında ThyssenKrupp tarafından satın alınmasından hemen önce. 

Kaynak: Dover Corporation - Dover Reports Record Quarterly Earnings

1999 - Thyssen acquires Dover for US $ 1.1 milyar. 

2020 - Advent International, Cinven Group, RAG-Stiftung, Abu Dhabi Investment Authority purchase Thyssen 19.214 milyar ABD doları karşılığında.

Konsorsiyumun teklifi şu şekildeydi: Faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazancın 17.3 katı, ve 2.2x O tarihte 7.96 milyar avro (8.62 milyar ABD doları) gelir elde edildi. Ayrıca, anlaşma, yüksek getirili tahvillerden ve 6.9x düzeltilmiş kazançlara eşit kaldıraçlı kredilerden oluşan bir borç paketiyle finanse edildi; bu, bir satın alma işlemine giren kaldıracın kabul edilebilir üst sınırıdır

Kaynak: Merger Sight - The €17.2 Billion Private Equity Buyout of Thyssenkrupp’s Elevator Unit

Teknoloji

Küçük Şirketlerin Ötesinde Teknoloji

• Çoğu büyük oyuncunun tanık olduğu gibi maliyetleri düşürmek ve değer zinciri kapsamını ayarlamak için platform oluşturma
• Schindler ve Telefonica'nın peşinde olduğu Nesnelerin İnterneti'ni (IoT) ortaklaşa ilerletmek için dijital ortaklıklar
• ThyssenKrupp'un yatay hareket de dahil olmak üzere tek bir şaftta çalışan birkaç asansöre sahip halatsız "MULTI asansörü" gibi statükoyu zorlayan asansör tasarımları
• Schindler'in "RISE" (Asansörler için Robotik Kurulum Sistemi) ile sergilenen, verimliliği artırılmış tam otomatik kurulumlar

Kaynak: Roland Berger - Game changers in the elevator market

Ölçeklenebilir Teknoloji Gelecekteki Toplamaları ve Birleşme ve Satın Alma Piyasalarını Etkinleştiriyor

• Arttırılmış gerçeklik daha hızlı servis tepki süresi için
• IoT ve öngörücü bakım hizmet sözleşmesinin tutulmasının anahtarı olarak. İnternet bağlantılı akıllı asansörler akıllı binalarda giderek daha yaygın hale geliyor. Tahmini bakım algoritmalarıyla birlikte, şirketler arızalar ortaya çıkar çıkmaz veya gelişmek üzereyken uyarılır ve bu da %14-19'a kadar daha az kesinti süresi ve onarımlarda %5-10 maliyet tasarrufu sağlar.
• Drone destekli kurulum ve bakım — İş yeri hazırlığı, araştırma, bitirme ve test etme, zaman ve para gerektiren manuel görevlerdir. İnsansız hava araçları, asansör boşluklarını uzaktan araştırabilir ve ölçümleri kaydedebilir, bu da %21-26 zaman tasarrufu ve %6-11 maliyet düşüşüne yol açar.

Kaynak: Roland Berger - Game changers in the elevator market

Asansör Sektöründe Küreselleşmenin Faydaları 

• Maliyet Verimliliği: Küreselleşme, şirketlerin üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu bölgelerden malzeme ve bileşen tedarik etmesine olanak tanıyarak, son tüketiciler için fiyatların düşmesini sağlıyor.
• Yenilik ve Teknoloji Transferi: Küresel tedarik zincirleri, teknoloji ve fikir alışverişini teşvik ederek daha gelişmiş ve verimli asansör sistemlerinin ortaya çıkmasını sağlıyor.
• Pazar Genişlemesi: Küresel ölçekte faaliyet göstermek, şirketlerin yeni pazarlara ulaşmasını, gelir potansiyellerini artırmasını ve daha büyük ölçek ekonomilerine olanak tanır.
• Gelişmiş Ürün Kalitesi: Şirketler, çeşitli uluslararası tedarikçilerden oluşan bir havuza erişerek, küresel standartları karşılayan daha yüksek kaliteli ürünlere sahip olabilirler.

Asansör Sektöründe Küreselleşmenin Dezavantajları 

• Tedarik Zinciri Güvenlik Açığı: Küresel tedarik zincirlerine güvenmek, şirketleri jeopolitik çatışmalar veya pandemiler gibi kesintilere maruz bırakarak teslimat sürelerinin artmasına neden olabilir.
• Artan Rekabet: Küreselleşme, daha fazla rakibin pazara girmesine olanak tanır ve bu da yerel şirketlerin kar marjlarını azaltabilir.
• Düzenleyici Zorluklar: Birden fazla ülkede faaliyet göstermek, çeşitli güvenlik standartlarına ve düzenleyici çerçevelere uyum sağlamak anlamına geliyor, bu da karmaşıklığı ve maliyetleri artırıyor.
• Çevresel Etki: Malzemelerin küresel olarak taşınması daha büyük bir karbon ayak izine neden olarak sürdürülebilirlik endişelerini artırmaktadır.

Eyleme Çağrı

• Küresel Güçlerden Yararlanın: Uluslararası tedarikçilerle ortaklık kurarak ve yeni pazarlara açılarak küreselleşmenin avantajlarından yararlanmaya devam edin.
• Tedarik Zinciri Dayanıklılığını Güçlendirin: Kesintilerden kaynaklanan riskleri en aza indirmek için daha sağlam malzeme ve lojistiğe yatırım yapın ve tedarikçileri çeşitlendirin.
• Yerel Uyum: Yüksek güvenlik ve kaliteyi korurken yerel düzenleyici standartları karşılamak için küresel uygulamaları uyarlamaya odaklanın. 
• Gelecek İçin Yenilik: Küresel operasyonların çevresel etkisini azaltarak ve yeşil teknolojilere yatırım yaparak sürdürülebilirlik çabalarını yönlendirin.

Sonuç

• Küreselleşmenin Fırsatları ve Zorlukları: Küreselleşme, ABD şirketlerine maliyet verimliliği, teknolojik yenilik ve pazar genişlemesi açısından fırsatlar sunuyor, ancak aynı zamanda tedarik zinciri riskleri ve düzenleyici karmaşıklıklar gibi zorlukları da beraberinde getiriyor.
• ABD Başarısı İçin Uyum: Rekabetçi kalabilmek için ABD şirketleri, yerel pazar taleplerini karşılamak amacıyla küresel stratejiler benimsemeli, ABD güvenlik düzenlemelerine uyumu sağlamalı ve Amerikalı müşterilerin beklediği yüksek kaliteyi korumalıdır.
• ABD Pazar Liderliğini Sürmek: Küresel ortaklıklardan yararlanırken aynı zamanda yerel ihtiyaçlara odaklanan ABD asansör şirketleri, hizmet veya ürün tekliflerini geliştirebilir.
• Geleceği İnşa Etmek: Sürdürülebilirliğe, ileri teknolojiye ve güçlü tedarik zincirlerine vurgu yapmak, ABD şirketlerinin küresel pazarda uzun vadeli başarıyı güvence altına almaları için hayati önem taşıyacak.