Datos de ascensores y escaleras mecánicas globales
By lee freeland | Tendencias del mercado | Junio 1, 2020
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Credit Suisse publicó en marzo una serie de informes globales sobre ascensores y escaleras mecánicas que analizan los efectos de la COVID-19, el posicionamiento en China, los canales de distribución y los precios. Estima que las ganancias de 2020 relacionadas con la COVID-1 se verán afectadas en aproximadamente un 12 % para KONE y un 17 % para Schindler, con una disminución de alrededor del 12 % en las nuevas instalaciones y modernizaciones y un impacto de aproximadamente el 10 % en los descuentos, mientras que los ingresos por servicios deberían mantenerse estables, ya que las reparaciones aplazadas se completarán antes de fin de año. Los datos de China muestran a Mitsubishi, Hitachi y KONE como las principales opciones de los desarrolladores, Schindler liderando el transporte urbano a falta de un gran pedido, y thyssenkrupp debilitándose. Los precios del primer trimestre se suavizaron, pero se recuperaron en marzo, y el mantenimiento se considera un factor de crecimiento y crítico para el sistema. Los servicios digitales podrían añadir entre un 5 % y un 7 % a las ganancias para 2022.
Nuevos análisis y benchmarks de la industria con foco en China
La empresa suiza de servicios financieros Credit Suisse, comentarista e investigador a largo plazo de la industria, publicó varios informes sobre el mercado de ascensores y escaleras mecánicas en marzo. Todos los titulares de ascensores y escaleras mecánicas globales, sus títulos individuales son "Mirando lo que es clave para 2020 y más allá", "Información de datos locales de China sobre posicionamiento relativo de los fabricantes de equipos originales entre los 500 principales desarrolladores y en el transporte urbano", "Comprobación de canales con Big4" y " Rastreador de precios de ascensores de CS China 3M 2020 ".
El informe principal, "Mirando lo que es clave para 2020 y más allá", aborda los tres puntos clave de debate para la industria para 2020 y probablemente a mitad de período. Las previsiones de KONE y Schindler de Credit Suisse para su evaluación del impacto de COVID-19 en Asia, Europa y EE. UU. han visto recortes del 12 % y 17 %, respectivamente, para las ganancias de 2020, pero no ve que los casos de inversión fundamentales se vean alterados por este desarrollo. Al abordar COVID-19, observa un impacto del -12 % en nuevas instalaciones y modernización en China/Asia, Europa y América del Norte y espera un impacto en los reembolsos de alrededor del 10 %. No espera que el servicio se vea sustancialmente afectado y espera que la reparación retrasada se complete para fin de año. Si bien brinda información sobre otros OEM, reitera su calificación de "superior" en KONE y Schindler.
"Perspectivas de datos locales de China sobre el posicionamiento relativo de los OEM entre los 500 principales desarrolladores y en el tránsito urbano" analiza la "mejor elección" de OEM por parte de los principales desarrolladores locales, la participación de mercado de OEM en el tránsito urbano en China. La encuesta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de China de sus 500 principales promotores locales indicó que la "mejor opción" es Mitsubishi Electric (19 %), seguida de Hitachi (17 %) y KONE (14 %). Schindler, mientras ocupa el cuarto lugar con un 13 %, ha cobrado impulso a lo largo de los años, al igual que los grandes actores locales. Sin embargo, el reconocimiento de marca de thyssenkrupp se ha deteriorado recientemente. En el transporte urbano, según un informe de RT Rail Transit, la adjudicación de un contrato de CNY5.5 millones (US$777 millones) por parte de Guangzhou Metro a Guangri e Hitachi el año pasado les otorgó la mayor participación de mercado del año. Sin embargo, si se excluye este orden, Schindler disfrutó del primer puesto tanto en 2018 como en 2019. Durante ese período, KONE mejoró ligeramente, mientras que thyssenkrupp fue desafiado nuevamente.
"Channel Checking With Big4" es una mirada a los principales fabricantes de equipos originales de Europa (KONE, Schindler, thyssenkrupp y Otis) en China, Europa y EE. UU. , y el ritmo de recuperación en China nos tranquiliza.
“CS China Elevators Pricing Tracker 3M 2020” se basa en una base de datos de más de 13,000 contratos adjudicados en China anualmente, que cubre aproximadamente el 20% (100,000) unidades de mercado con datos de precios directos en alrededor del 15%. Los datos muestran una correlación de aproximadamente el 60% con la tendencia de precios del mercado informada por los OEM. La conclusión es que el primer trimestre mostró tendencias de precios suaves en medio de la pandemia con volúmenes más bajos. Sin embargo, hubo una clara mejora en la actividad del mercado y los volúmenes en marzo frente a febrero, ya que los lugares de trabajo aumentaron casi a su capacidad máxima. A pesar de la debilidad de los precios liderada por la vivienda social, todos los demás mercados finales se mantuvieron. Residencial, hospitalario, escolar, gubernamental y comercial todos reportaron desarrollos positivos. Además, se observa que continúa el sobreprecio internacional frente a los precios de los locales.
Al analizar el mantenimiento en la industria en general, Credit Suisse dice que el punto clave es que el mantenimiento estándar debería crecer para los grandes jugadores en 2020, ya que sus unidades en mantenimiento aumentarán este año, y el mantenimiento ha sido calificado como un servicio crítico para el sistema por prácticamente todos los países, con la única excepción de mercado importante que es la India. La compañía señala que esto difiere sustancialmente de algunos otros proveedores de “tecnologías de construcción” que ven sus negocios de posventa impactados por cierres cerrados y menor uso de edificios.
Los informes completos están disponibles para los clientes de Credit Suisse y los participantes del mercado de ascensores y escaleras mecánicas. Aquellos interesados en recibirlo y otros informes de la industria pueden registrarse en bit.ly/2WaiKBp.
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