整合和全球化对美国市场的影响

作者：唐纳德·杰莱斯蒂诺

该论文在巴哈马天堂岛举行的 2024 年国际电梯和自动扶梯研讨会上发表。 

目的

本次演讲将讨论电梯服务和安装业务、技术领域以及材料和制造行业的整合和全球化主题。 

我们将讨论对美国市场维护和安全的影响，重点关注交货时间、分销和机会。

电梯行业概况 

全球市场动态：全球电梯市场规模庞大，其中很大一部分用于材料和零部件的供应，另一部分与已安装设备的维护和安全有关。 

市场通常受到城市化、规范更新和高层建筑发展的推动，从而实现稳定增长。 

电梯行业概况——美国/全球 

全球商用电梯市场：

• 2024 年市场规模：94.05 亿美元
• 2032 年预计市场规模：167.62 亿美元
• 复合年增长率（预测期）：7.5%
  来源: Fortune Business Insights - 电梯和自动扶梯市场
• 美国商用电梯市场：
• 2024 年价值：28.60 亿美元
• 2031 年预计价值：41.33 亿美元
• 复合年增长率（2024-2031年）：5.4%
  来源: 认知市场研究——2025年电梯市场报告

电梯行业概况——公司

全球最大的电梯公司有哪些？

• 奥的斯通力
• 迅达三菱电机
• 多贝玛亚TK电梯（TKE）
• 日立东芝
• 杭州现代
• XiOlift 富士达

请参见： 大成电梯 - 最佳电梯公司

电梯行业概况——公司

主要参与者 全球化 电梯市场

• 排名前三的公司：奥的斯、迅达、TKE
• 全球市场份额：前三大公司占据45%

主要市场

• 中国和欧洲占据全球80%市场

电梯行业概况——美国服务

主要参与者 美国 电梯市场

• 顶级公司：奥的斯、TKE、迅达、通力、三菱电机
• 市场份额：顶级 OEM 公司占 45%，独立公司占约 55%
• 主要市场
  • 80%：住宅和商业部门
  • 20%：其他行业（工业、基础设施和公用事业、医疗保健、教育、交通、农业、政府和公共建筑） 

电梯行业概况——全球供应商

此 全球化  电梯材料供应市场包括几个关键参与者：

• 新日铁公司（日本）：新日铁公司是世界上最大的钢铁生产商之一，为电梯系统的结构框架和部件供应高品质钢材。 
• Alberto Sassi SpA（意大利）：Alberto Sassi 是一家知名的电梯无齿轮和有齿轮曳引机制造商，为全球电梯公司供应重要机械部件，但不直接从事电梯服务。该公司专注于提供高性能、可靠的机器。
• 施迈赛集团（德国）：专注于安全技术，提供安全开关、传感器和电梯控制系统等重要部件。 

这些公司通过提供高质量的材料来提高全球电梯的性能和安全性，在行业中发挥着至关重要的作用。

电梯行业概况——美国供应商

此 美国 电梯材料供应市场包括几个关键参与者：

• Vantage集团：电梯部件和系统的主要供应商，以其全面的产品系列和创新的解决方案而闻名。
• Hyperion Solutions：专门生产先进的电梯控制系统和安全部件，对美国市场影响重大。

这些公司通过提供高质量的材料来提高全国电梯的性能和安全性，在行业中发挥着至关重要的作用。

合并的定义

• 供应商数量减少但规模更大：材料供应链的整合通常会导致大型供应商数量减少。例如，在美国电梯行业，Vantage 和 Hyperion 等公司主导着关键零部件的供应。 
• 提高定价能力：整合后的供应商往往拥有更大的定价权，这可能会增加小型电梯公司的成本，因为它们没有行业巨头那样的议价能力。这可能会影响钢材、电子产品或轿门操作器等专用部件的供应和成本。
• 供应链脆弱性：供应商较少意味着，如果其中一个大型参与者面临生产或物流问题，从而造成瓶颈，中断的风险就会更高。

全球化的定义

电梯行业的全球化意味着连接全球的供应商、材料和技术，以降低成本、增加创新并扩大市场。

装备市场

原材料 - 中国

中国自然资源价值估计达23万亿美元，其中XNUMX%为煤炭和稀土金属。

钢铁和电梯

• 全球化：电梯制造中必不可少的钢材来自全球主要生产商，如中国和印度。这使得电梯公司与国际供应链和波动的价格联系在一起。
• 整合：安赛乐米塔尔等大型钢铁公司通过合并占领市场，限制了供应商的选择。这提高了价格，并降低了小型电梯制造商的灵活性，因为它们无法像大型竞争对手那样谈判出有利的条款。
• 您听说过安赛乐米塔尔吗？

单位服务和安装人员

你能猜出电梯行业的整合何时开始吗？

这些整合导致了什么结果？

蒂森克虏伯于 1999 年以 1.1 亿美元收购了 Dover 电梯。此次收购对两家公司来说都很合适，当时 Dover 的电梯业务在全球排名第七，而蒂森克虏伯则排名第六。这笔交易让蒂森克虏伯拥有了强大的液压电梯业务，并使其在全球排名中上升

此次收购将使蒂森在电梯和自动扶梯行业中位居全球第三，仅次于哈特福德联合技术公司旗下的奥的斯电梯公司和瑞士迅达控股公司。

来源: 《纽约时报》国际商业版报道：蒂森和多佛达成1.1亿美元交易

有趣的事实

1998 年 — Dover Elevator 发电量约为 年销售额 657 亿美元 就在 1998 年被蒂森克虏伯收购之前。 

来源: 都福集团——都福公布创纪录的季度盈利

1999年——蒂森收购多佛 十亿美元. 

2020年——Advent International、Cinven Group、RAG-Stiftung、阿布扎比投资局收购蒂森 19.214亿美元.

该财团的报价为 17.3 倍利息、税项、折旧及摊销前利润和 2.2x 当时的收入为 7.96 亿欧元（8.62 亿美元）。此外，该交易由高收益债券和杠杆贷款组成的债务方案提供资金，相当于调整后收益的 6.9 倍，这是收购交易中可接受的杠杆上限

来源: 并购观察——蒂森克虏伯电梯部门被私募股权公司以17.2亿欧元收购

技术

超越小公司的技术

• 通过平台化降低成本，调整价值链覆盖，这是大多数主要参与者所经历的
• 迅达和西班牙电信建立数字合作伙伴关系，共同推动物联网 (IoT) 发展
• 挑战现状的电梯设计，例如蒂森克虏伯的无绳“MULTI 电梯”，其中多部电梯在一个井道内运行，包括水平移动
• 全自动安装，效率更高，如迅达电梯的“RISE”（电梯机器人安装系统）

来源: 罗兰贝格——电梯市场的变革者

可扩展技术助力未来整合和并购市场

• 增强现实 实现更快的服务响应时间
• 物联网和预测性维护 是保留服务合同的关键。联网智能电梯在智能建筑中越来越常见。结合预测性维护算法，公司可以在故障出现或即将发生时立即收到警报，从而减少高达 14-19% 的停机时间并节省 5-10% 的维修成本。
• 无人机辅助安装和维护 — 施工现场的准备、勘测、收尾和测试都是需要花费时间和金钱的人工任务。无人机可以远程勘测井道并记录测量结果，从而节省 21-26% 的时间并降低 6-11% 的成本。

来源: 罗兰贝格——电梯市场的变革者

电梯行业全球化的优势 

• 成本效益：全球化使公司能够从生产成本较低的地区采购材料和零部件，从而降低最终消费者的价格。
• 创新和技术转让：全球供应链鼓励技术和思想的交流，从而带来更先进、更高效的电梯系统。
• 市场扩张：全球运营使公司能够进入新市场，增加收入潜力并实现更大的规模经济。
• 提高产品质量：通过接触多元化的国际供应商，公司可以确保符合全球标准的更高质量的产品。

电梯行业全球化的弊端 

• 供应链脆弱性：依赖全球供应链可能会使公司面临地缘政治冲突或流行病等干扰，从而导致交货时间增加。
• 竞争加剧：全球化使得更多竞争对手进入市场，这会降低本地公司的利润率。
• 监管挑战：在多个国家运营意味着要适应不同的安全标准和监管框架，这会增加复杂性和成本。
• 环境影响：全球材料运输增加了碳足迹，引发了人们对可持续性的担忧。

立即登入

• 利用全球优势：通过与国际供应商合作并拓展新市场，继续利用全球化的优势。
• 增强供应链弹性：投资更强大的材料和物流，并实现供应商多元化，以最大限度地降低中断风险。
• 本地化适应：注重调整全球实践以满足本地监管标准，同时保持高安全性和质量。 
• 面向未来的创新：通过减少全球运营对环境的影响并投资绿色技术来推动可持续发展。

结语

• 全球化的机遇与挑战：全球化为美国企业提供了提高成本效率、技术创新和扩大市场的机会，但也带来了供应链风险和监管复杂性等挑战。
• 适应美国的成功：为了保持竞争力，美国公司必须调整全球战略以满足当地市场的需求，确保遵守美国安全法规并保持美国客户期望的高质量。
• 推动美国市场领导地位：通过利用全球合作伙伴关系同时​​关注国内需求，美国电梯公司可以增强其服务或产品供应。
• 建设未来：强调可持续性、先进技术和强大的供应链对于美国企业在全球化市场上取得长期成功至关重要。