L'impatto del consolidamento e della globalizzazione sul mercato statunitense

di Donald Gelestino

Questo articolo è stato presentato al Simposio internazionale sugli ascensori e le scale mobili del 2024 a Paradise Island, Bahamas. 

Missione

In questa presentazione verranno affrontati i temi del consolidamento e della globalizzazione nel settore dell'assistenza e dell'installazione degli ascensori, nel settore tecnologico e nell'industria dei materiali e della produzione. 

Discuteremo l'impatto sulla manutenzione e sulla sicurezza nel mercato statunitense, con particolare attenzione ai tempi di consegna, alla distribuzione e alle opportunità.

Panoramica del settore degli ascensori 

Dinamiche del mercato globale: il mercato globale degli ascensori è consistente, con un segmento significativo dedicato alla fornitura di materiali e componenti e l'altro segmento correlato alla manutenzione e alla sicurezza dell'unità installata. 

I mercati sono generalmente trainati dall'urbanizzazione, dagli aggiornamenti dei codici e dallo sviluppo di grattacieli, il che porta a una crescita costante. 

Panoramica del settore degli ascensori — Stati Uniti/Globale 

Mercato globale degli ascensori commerciali:

• Dimensione del mercato 2024: 94.05 miliardi di dollari
• Dimensioni del mercato previste per il 2032: 167.62 miliardi di dollari
• CAGR (periodo di previsione): 7.5%
  Fonte: Fortune Business Insights - Elevator and Escalator Market
• Mercato degli ascensori commerciali negli Stati Uniti:
• Valore 2024: 28.60 miliardi di dollari
• Valore previsto per il 2031: 41.33 miliardi di dollari
• Tasso di crescita annuo composto (2024-2031): 5.4%
  Fonte: Cognitive Market Research - Elevator Market Report 2025

Panoramica del settore degli ascensori — Aziende

Quali sono le più grandi aziende di ascensori?

• Otis KONE
• Schindler Mitsubishi Electric
• Ascensore Doppelmayr TK (TKE)
• Hitachi Toshiba
• Hyundai Hangzhou
• XiOlift Fujitec

Vedi: Dazen Elevator - Best Elevator Companies

Panoramica del settore degli ascensori — Aziende

I principali attori di globale mercato degli ascensori

• Le tre aziende principali: Otis, Schindler, TKE
• Quota di mercato globale: le prime tre aziende detengono il 45%

Mercati chiave

• Cina ed Europa occupano l'80% del mercato globale

Panoramica del settore degli ascensori — Servizio USA

I principali attori di NOI mercato degli ascensori

• Aziende principali: Otis, TKE, Schindler, KONE, Mitsubishi Electric
• Quota di mercato: le principali aziende OEM detengono il 45%, le aziende indipendenti circa il 55%
• Mercati chiave
  • 80%: Settori residenziale e commerciale
  • 20%: Altri settori (industriale, infrastrutture e servizi di pubblica utilità, sanità, istruzione, trasporti, agricoltura, governo ed edifici pubblici) 

Panoramica del settore degli ascensori - Fornitore globale

Migliori globale  Il mercato della fornitura di materiali per ascensori comprende diversi attori chiave:

• Nippon Steel Corp. (Giappone): uno dei maggiori produttori di acciaio al mondo, Nippon Steel fornisce acciaio di alta qualità per i telai strutturali e i componenti utilizzati nei sistemi di ascensori. 
• Alberto Sassi SpA (Italia): noto produttore di macchine di trazione per ascensori gearless e geared, Alberto Sassi fornisce componenti meccanici essenziali alle aziende di ascensori in tutto il mondo, senza occuparsi direttamente della manutenzione degli ascensori. L'azienda si concentra sulla fornitura di macchine affidabili e ad alte prestazioni.
• Schmersal Group (Germania): specializzato in tecnologie di sicurezza, fornisce componenti essenziali quali interruttori di sicurezza, sensori e sistemi di controllo per ascensori. 

Queste aziende svolgono un ruolo cruciale nel settore, fornendo materiali di alta qualità che migliorano le prestazioni e la sicurezza degli ascensori in tutto il mondo.

Panoramica del settore degli ascensori - Fornitore statunitense

Migliori NOI Il mercato della fornitura di materiali per ascensori comprende diversi attori chiave:

• Vantage Group: importante fornitore di componenti e sistemi per ascensori, noto per la sua gamma completa di prodotti e soluzioni innovative.
• Hyperion Solutions: specializzata in sistemi avanzati di controllo degli ascensori e componenti di sicurezza, ha avuto un impatto significativo sul mercato statunitense.

Queste aziende svolgono un ruolo cruciale nel settore, fornendo materiali di alta qualità che migliorano le prestazioni e la sicurezza degli ascensori in tutto il Paese.

Definizione di consolidamento

• Fornitori più grandi e meno numerosi: il consolidamento all'interno della catena di fornitura dei materiali si traduce spesso in un numero inferiore di grandi fornitori. Ad esempio, nel settore degli ascensori statunitense, aziende come Vantage e Hyperion dominano la fornitura di componenti chiave. 
• Maggiore potere contrattuale: i fornitori consolidati hanno spesso maggiore potere contrattuale sui prezzi, con un potenziale aumento dei costi per le aziende di ascensori più piccole, che non hanno lo stesso potere contrattuale dei colossi del settore. Ciò può influire sulla disponibilità e sul costo di materiali come acciaio, componenti elettronici o componenti specializzati come gli operatori delle porte di cabina.
• Vulnerabilità della catena di fornitura: un minor numero di fornitori comporta un rischio maggiore di interruzione se uno dei principali attori si trova ad affrontare problemi di produzione o logistica, creando colli di bottiglia.

Definizione di globalizzazione

La globalizzazione nel settore degli ascensori significa mettere in contatto fornitori, materiali e tecnologie in tutto il mondo per ridurre i costi, aumentare l'innovazione ed espandere i mercati.

Mercato delle attrezzature

Raw Material - China

La Cina possiede risorse naturali per un valore stimato di 23 miliardi di dollari. Il XNUMX% delle risorse cinesi è costituito da carbone e terre rare.

Acciaio e ascensori

• Globalizzazione: l'acciaio, essenziale nella costruzione di ascensori, proviene da produttori globali di paesi come Cina e India. Questo vincola le aziende produttrici di ascensori a catene di fornitura internazionali e a prezzi fluttuanti.
• Consolidamento: grandi aziende siderurgiche come ArcelorMittal dominano il mercato attraverso fusioni, limitando le opzioni dei fornitori. Questo aumenta i prezzi e riduce la flessibilità per i piccoli produttori di ascensori, che non possono negoziare condizioni favorevoli come i concorrenti più grandi.
• Hai mai sentito parlare di ArcelorMittal?

Assistenza e installatori di unità

Riesci a indovinare quando sono iniziate le fusioni nel settore degli ascensori?

A cosa ha portato tutto questo consolidamento?

Thyssenkrupp acquisì Dover Elevator nel 1999 per 1.1 miliardi di dollari. L'acquisizione si rivelò un'ottima soluzione per entrambe le aziende, con il settore ascensori di Dover che all'epoca si collocava al settimo posto a livello mondiale e quello di Thyssenkrupp al sesto. L'accordo diede a Thyssenkrupp una solida attività nel settore degli ascensori idraulici, facendola salire nella classifica mondiale.

L'acquisizione porterebbe Thyssen al terzo posto a livello mondiale nel settore degli ascensori e delle scale mobili, dietro Otis Elevator, una divisione della United Technologies Corp. di Hartford e Schindler Holding AG della Svizzera.

Fonte: New York Times - International Business Thyssen and Dover in 1.1 billion deal

Curiosità

1998 — Dover Elevator generava circa 657 milioni di dollari di vendite annuali poco prima della sua acquisizione da parte di ThyssenKrupp nel 1998. 

Fonte: Dover Corporation - Dover Reports Record Quarterly Earnings

1999 - Thyssen acquires Dover for US $ 1.1 miliardi. 

2020 - Advent International, Cinven Group, RAG-Stiftung, Abu Dhabi Investment Authority purchase Thyssen per 19.214 miliardi di dollari.

L'offerta del consorzio era di 17.3x utili prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamentoe 2.2x un fatturato di 7.96 miliardi di euro (8.62 miliardi di dollari) all'epoca. Inoltre, l'operazione è stata finanziata da un pacchetto di debito composto da obbligazioni ad alto rendimento e prestiti a leva finanziaria pari a 6.9 volte gli utili rettificati, che rappresenta il limite massimo accettabile di leva finanziaria per un'operazione di buyout.

Fonte: Merger Sight - The €17.2 Billion Private Equity Buyout of Thyssenkrupp’s Elevator Unit

Tecnologia

Tecnologia oltre le piccole aziende

• Creazione di piattaforme per ridurre i costi e adeguare la copertura della catena del valore, come testimoniato dalla maggior parte dei principali attori
• Partnership digitali per promuovere congiuntamente l'Internet delle cose (IoT), come perseguito da Schindler e Telefonica
• Progetti di ascensori che sfidano lo status quo, come l'ascensore "MULTI" senza funi di ThyssenKrupp con diversi ascensori che operano in un unico vano, incluso il movimento orizzontale
• Installazioni completamente automatizzate con maggiore efficienza, come dimostra il sistema di installazione robotica per ascensori “RISE” (Robotic Installation System for Elevators) di Schindler

Fonte: Roland Berger - Game changers in the elevator market

La tecnologia scalabile consente futuri mercati di rollup e fusioni e acquisizioni

• Realtà aumentata per tempi di reazione del servizio più rapidi
• IoT e manutenzione predittiva come chiave per la fidelizzazione dei contratti di assistenza. Gli ascensori intelligenti connessi a Internet stanno diventando sempre più comuni negli edifici intelligenti. Grazie agli algoritmi di manutenzione predittiva, le aziende vengono avvisate dei guasti non appena si verificano o stanno per svilupparsi, con una riduzione dei tempi di fermo fino al 14-19% e un risparmio sui costi di riparazione del 5-10%.
• Installazione e manutenzione assistita da droni — La preparazione del cantiere, il rilievo topografico, la finitura e il collaudo sono attività manuali che richiedono tempo e denaro. I droni possono effettuare rilievi a distanza dei vani di corsa e registrarne le misurazioni, con un risparmio di tempo del 21-26% e una riduzione dei costi del 6-11%.

Fonte: Roland Berger - Game changers in the elevator market

Vantaggi della globalizzazione nel settore degli ascensori 

• Efficienza dei costi: la globalizzazione consente alle aziende di reperire materiali e componenti da regioni con costi di produzione più bassi, riducendo i prezzi per i consumatori finali.
• Innovazione e trasferimento tecnologico: le catene di fornitura globali incoraggiano lo scambio di tecnologie e idee, portando a sistemi di ascensori più avanzati ed efficienti.
• Espansione del mercato: operare a livello globale consente alle aziende di accedere a nuovi mercati, aumentando il potenziale di fatturato e consentendo maggiori economie di scala.
• Migliore qualità del prodotto: accedendo a un pool diversificato di fornitori internazionali, le aziende possono garantire prodotti di qualità superiore che soddisfano gli standard globali.

Svantaggi della globalizzazione nel settore degli ascensori 

• Vulnerabilità della catena di fornitura: affidarsi a catene di fornitura globali può esporre le aziende a interruzioni, come conflitti geopolitici o pandemie, con conseguente aumento dei tempi di consegna.
• Maggiore concorrenza: la globalizzazione consente a più concorrenti di entrare in un mercato, il che può ridurre i margini di profitto delle aziende locali.
• Sfide normative: operare in più Paesi significa adattarsi a standard di sicurezza e quadri normativi diversi, con conseguente aumento della complessità e dei costi.
• Impatto ambientale: il trasporto globale di materiali contribuisce ad aumentare l'impronta di carbonio, sollevando preoccupazioni in materia di sostenibilità.

Call to Action

• Sfruttare i punti di forza globali: continuare a sfruttare i vantaggi della globalizzazione collaborando con fornitori internazionali ed espandendosi in nuovi mercati.
• Rafforzare la resilienza della catena di fornitura: investire in materiali e logistica più robusti e diversificare i fornitori per ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interruzioni.
• Adattamento locale: concentrarsi sull'adattamento delle pratiche globali per soddisfare gli standard normativi locali, mantenendo al contempo elevati livelli di sicurezza e qualità. 
• Innovazione per il futuro: promuovere gli sforzi per la sostenibilità riducendo l'impatto ambientale delle operazioni globali e investendo in tecnologie verdi.

Conclusione

• Opportunità e sfide della globalizzazione: la globalizzazione offre alle aziende statunitensi opportunità di efficienza dei costi, innovazione tecnologica ed espansione del mercato, ma introduce anche sfide come i rischi della catena di fornitura e le complessità normative.
• Adattamento per il successo negli Stati Uniti: per rimanere competitive, le aziende statunitensi devono adattare le strategie globali per soddisfare le richieste del mercato locale, garantendo la conformità alle normative di sicurezza statunitensi e mantenendo l'elevata qualità attesa dai clienti americani.
• Guidare la leadership del mercato statunitense: sfruttando le partnership globali e concentrandosi sulle esigenze nazionali, le aziende di ascensori statunitensi possono migliorare la propria offerta di servizi o prodotti.
• Costruire per il futuro: per le aziende statunitensi sarà fondamentale puntare sulla sostenibilità, sulle tecnologie avanzate e su catene di fornitura solide per garantire il successo a lungo termine nel mercato globalizzato.